Qué podrían significar los resultados para juegos más amplios de IA

Está previsto que el fabricante de chips Nvidia (NVDA) informe los resultados de ganancias del cuarto trimestre el miércoles 21 de febrero. Stifel actualmente posee el componente de acciones de tecnología Magnificent Seven con una calificación de Compra con un precio objetivo de 865 dólares por acción.

Robin Roy, analista de tecnología aplicada de Stifel, examina varios de los factores más importantes que se espera afecten las ganancias de Nvidia, incluida su infraestructura de inteligencia artificial y su cartera de productos de CPU.

«Es una situación poco probable en la que vemos algún tipo de error y una espiral descendente, pero cualquier cosa puede suceder, y ciertamente eso se vería como algo negativo significativo, diría yo, en el ecosistema de IA cuando pensamos en las empresas en general». que están involucrados aquí”, dijo Roy a Yahoo Finanzas. «A lo largo de la temporada de resultados, las noticias han sido bastante positivas sobre la ampliación del gasto de capital para incluir a muchas otras empresas que se beneficiarán de la infraestructura de IA».

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Nota del editor: este artículo fue escrito por Lucas Carberry Maughan.

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Brad Smith: Si NVIDIA sale y no cumple, es posible que un informe Ricitos de Oro sea la bolsa de alfombra para los mercados en general, especialmente teniendo en cuenta cómo la IA está impulsando este repunte.

Robin Roy: Va a ser difícil porque obviamente hay muchas expectativas aquí. Una de las cosas de las que hemos estado hablando con nuestro equipo técnico aquí en Stifel es el concepto de ampliar el gasto en infraestructura de IA. Estamos empezando a ver eso a través de cosas como las redes de inteligencia artificial. Empresas que se exponen a la interconexión de clusters de GPU, para luego salir al resto de centros de datos y al resto del mundo.

Y estas cifras están aumentando, Brad. Así que creo que es una situación poco probable en la que vemos un error y bajamos. Pero cualquier cosa puede pasar. Sin duda, esto se consideraría un aspecto negativo muy significativo, diría yo, en el ecosistema de la IA, cuando pensamos en las empresas más amplias involucradas aquí.

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Pero como dije, durante la temporada de resultados, las noticias han sido bastante positivas sobre la expansión del gasto de capital a muchas otras empresas que se beneficiarán de la infraestructura de IA.

Sina Smith: Robin, mencionaste hace un momento que la conferencia técnica de GPU se llevará a cabo el próximo mes, cualquier idea, solo danos una idea de cómo crees que se verán o se verán las actualizaciones de la canalización, y lo que creo que NVIDIA ve en términos. de oportunidades de crecimiento. Esto, TAM, Total Addressable Market, está aquí para contribuir a largo plazo.

Robin Roy: Sí. Es una gran pregunta porque creo que esa es realmente el área de enfoque que hemos estado analizando: NVIDIA está expandiendo sus tecnologías que van a esta área de gasto. Entonces, no solo el hardware GPU, no solo el software que lo acompaña o los productos de red que son tan necesarios, sino que se está expandiendo. Están empezando a cargar una CPU por primera vez en este tipo de implementaciones.

Entonces tienen una CPU basada en ARM. Creo que el ritmo con el que la tecnología llega al mercado está aumentando. Entonces, en lugar de sacar GPU al mercado cada dos años, intentan aumentarlo para introducir nuevas tecnologías cada año.

Tienen, como ustedes saben, el H100 y el H200 que son la vanguardia de las GPU que se utilizan en diseños de infraestructura de inteligencia artificial. Hoy tienen un nuevo conjunto de tecnologías que esperamos lanzar a finales de este año y del que probablemente hablaremos.

Por eso creo que realmente se trata de expandir la tecnología que traen a la mesa tanto en hardware como en software, así como en redes. Por eso creo que será un área importante en la que los inversores deberán centrarse.