Exxon tiene la intención de comprar la compañía competidora de petróleo de esquisto Pioneer por 60 mil millones de dólares en acciones

NUEVA YORK/HOUSTON (Reuters) – Se espera que ExxonMobil (XOM.N) diga el miércoles que comprará a su rival estadounidense Pioneer Natural Resources (PXD.N) por unos 60.000 millones de dólares, un acuerdo que la sitúa a la cabeza del mundo. empresa más grande. El campo petrolero estadounidense garantiza una década de producción a bajo costo, según personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que Exxon, que fue valorada en 442 mil millones de dólares el martes, haga una oferta pura de acciones por valor de más de 250 dólares por acción para Pioneer, dijeron las personas bajo condición de anonimato porque los detalles no eran públicos.

Las acciones de Pioneer cerraron a 237,41 dólares el martes, habiendo subido un 11% desde que surgieron los primeros informes sobre el acuerdo el jueves pasado.

Esta sería la mayor adquisición realizada por cualquier empresa este año y la mayor de Exxon desde la compra de Mobil Oil por 81.000 millones de dólares en 1998.

Exxon se negó a comentar sobre la “especulación del mercado”, mientras que Pioneer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El acuerdo dejaría a cuatro de las mayores compañías petroleras estadounidenses en control de gran parte del campo de esquisto de la Cuenca Pérmica y de una amplia infraestructura de yacimientos petrolíferos.

Los expertos antimonopolio dijeron a Reuters la semana pasada que Exxon y Pioneer tienen buenas posibilidades de completar su acuerdo, aunque enfrentarán un intenso escrutinio. Esto se debe a que afirmarían que juntos constituirían una pequeña parte del enorme mercado mundial de petróleo y gas.

El acuerdo propuesto se produce después de que Exxon se librara de enormes pérdidas y enormes deudas en los últimos dos años al reducir costos, vender docenas de activos y aprovechar los altos precios de la energía resultantes de la invasión rusa de Ucrania.

El director ejecutivo, Darren Woods, rechazó la presión de inversores y políticos para cambiar de estrategia y adoptar la energía renovable, como lo han hecho las principales compañías petroleras europeas. Ha enfrentado intensas críticas por su compromiso con una estrategia de petróleo pesado a medida que las preocupaciones climáticas se vuelven más apremiantes.

La decisión dio sus frutos cuando el año pasado la compañía logró ganancias récord de 56 mil millones de dólares, dos años después de que las pérdidas aumentaran a 22 mil millones de dólares durante la pandemia de Covid-19.

Exxon ha cancelado algunas de las enormes ganancias derivadas del aumento de los precios del petróleo y ha reservado unos 30.000 millones de dólares en efectivo en previsión de los acuerdos, según los analistas.

Pioneer fue una de las compañías petroleras más exitosas que surgieron de la revolución del esquisto, que transformó a Estados Unidos de un importante importador de petróleo al mayor productor del mundo en poco más de una década.

Es el tercer mayor productor de petróleo en la Cuenca Pérmica, después de Chevron Corp (CVX.N) y ConocoPhillips (COP.N), con costos de producción bajísimos que promedian alrededor de 10,50 dólares por barril de petróleo y gas.

Bajo la dirección del director ejecutivo Scott Sheffield, el productor de petróleo ha crecido a través de rápidas adquisiciones, incluidos acuerdos multimillonarios en 2021 para DoublePoint Energy y Parsley Energy.

La compra planificada de Exxon superaría la adquisición de BG Group por parte de la petrolera Shell por 53 mil millones de dólares en 2016, lo que la colocaría en la cima del mercado mundial de gas natural licuado.

Bloomberg News informó el precio del acuerdo más temprano el martes.

En julio, Exxon llegó a un acuerdo por 4.900 millones de dólares para comprar todas las acciones de Denbury Inc, una pequeña compañía petrolera estadounidense propietaria de una red de oleoductos y almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono. El objetivo de esta adquisición era fortalecer el negocio emergente de bajas emisiones de carbono de Exxon.

El mayor productor de petróleo de Estados Unidos originalmente hizo una oferta en efectivo por Denbury, y en el último minuto cambió a todas las acciones, lo que refleja el aumento del valor de mercado del objetivo durante las conversaciones y el deseo de los inversores de participar en cualquier repunte de las acciones de Exxon.

El precio de las acciones del gigante petrolero se ha recuperado fuertemente desde que cayó a principios de 2020 a alrededor de 30 dólares a medida que los precios del petróleo y el gas colapsaron. Las acciones de Exxon alcanzaron recientemente un máximo histórico de 120 dólares por acción.

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