Se informa que la española Buick solicitará una oferta pública inicial el lunes

(Bloomberg) — La empresa española de belleza y cosmética Puig Group SL planea anunciar su intención de realizar una oferta pública inicial esta semana, según personas familiarizadas con el asunto.

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La empresa familiar con sede en Barcelona planea presentar un documento de intención de salir a bolsa antes del 8 de abril, dijeron las personas. Puig y sus actuales accionistas pretenden recaudar entre 2.000 y 3.000 millones de euros (entre 2.170 y 3.200 millones de dólares), que se realizarán en Madrid, dijeron las personas.

Las consultas están en curso y los detalles de la oferta pueden cambiar, dijeron las personas. El responsable de prensa de Puig declinó hacer comentarios.

La decisión se produce después de que otra empresa española, el fabricante de piezas de automóviles Bergé y Compañía, anunciara el 4 de abril que cancelaba sus planes de sacar a bolsa su unidad Astara en medio de un interés moderado de los inversores. La decisión de Berg fue un revés para los banqueros que contaban con el inventario entre las vacaciones de Semana Santa y el inicio de la temporada de vacaciones de verano.

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Las empresas se están preparando para las OPI a medida que los índices bursátiles de referencia aumentan para registrar las recientes ofertas exitosas y los logros del gigante del cuidado de la piel Calderma Group AG en Suiza y el sitio de redes sociales Reddit Inc en Estados Unidos.

Pero los inversores aún no han superado el nerviosismo por un aumento de las tasas de interés que podría comenzar a principios de 2022, dejando al mercado de OPI tambaleándose. Una oferta del perfumista alemán Douglas AG colapsó el mes pasado.

La oferta de Astara habría ayudado a reactivar el mercado de OPI de España, que no ha visto salidas a bolsa sustanciales desde la OPI de 2021 de la unidad de energía limpia de Acciona SA.

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Fundada en 1914, Buick todavía está controlada por la familia fundadora. La empresa produce fragancias, productos de belleza y cuidado de la piel, y ropa, con marcas como Charlotte Tilbury, Barbara Sturm y Jean Paul Gaultier.

En 2023, Puig registró unos ingresos netos de 4.300 millones de euros, un 19% más que en 2022, y un EBITDA antes de intereses, impuestos, reembolsos de deuda y depreciaciones de 849 millones de euros, un 20% más, dijo la compañía en marzo.

–Con asistencia de Manuel Baigori.

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