marzo 1, 2024

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¿Qué sabes esta semana?

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Breve foto de la mañana

Una nueva lectura del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal pondrá a prueba el repunte del mercado la próxima semana.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de noviembre se publicará el viernes, ya que los economistas esperan que la inflación siga disminuyendo. El calendario económico también contendrá actualizaciones sobre vivienda, confianza del consumidor y la lectura final del crecimiento económico en el tercer trimestre.

En el lado institucional, Nike (NKE), FedEx (FDX), General Mills (GIS), Micron (MU) y Carnival (CCL) tienen previsto informar sus resultados trimestrales.

El S&P 500 abrirá el lunes después de cerrar al alza durante siete semanas consecutivas, su racha más larga desde 2017. Las acciones subieron después de que la última reunión de la Reserva Federal dejó a los inversores anticipando más recortes de tasas de interés el próximo año de lo esperado anteriormente.

La semana pasada, el Nasdaq Composite (^IXIC), el S&P 500 (^GSPC) y el Dow Jones Industrial Average (^DJI) subieron por encima del 2%, mientras que el Dow superó los 37.000 puntos por primera vez en la historia.

La inflación en el punto de mira

La clave para el llamado de la Reserva Federal a nuevos recortes de las tasas de interés en 2024 es la creencia del banco central de que la inflación está cayendo a su objetivo del 2% más rápido de lo que se esperaba anteriormente. En el último Resumen de Perspectivas Económicas (SEP) de la Reserva Federal, el banco central reveló que ahora espera que los gastos básicos de consumo personal, que excluyen las categorías volátiles de alimentos y energía, caigan al 2,4% el próximo año. Anteriormente había esperado que la inflación cerrara en 2024 en el 2,6%.

«La inflación sigue cayendo», dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Durante una conferencia de prensa El 13 de diciembre. «El mercado laboral continúa recuperando el equilibrio. Hasta ahora todo bien, aunque asumimos que se pondrá más difícil a partir de ahora, pero hasta ahora no ha sido así».

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Powell señaló que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y el grado en que la inflación se mantiene por encima de ese objetivo se revelará el viernes con la última lectura de gastos de consumo personal.

Los economistas esperan un crecimiento anual «subyacente» en los gastos de consumo personal, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía. Un 3,4% en noviembre. Durante el mes anterior, la mayoría de los economistas esperan que la tasa PCE “básica” alcance el 0,2%.

“La inflación PCE de noviembre debería mostrar una marcada disminución”, escribió el viernes Michael Gapen, economista estadounidense del Bank of America, en una nota de investigación. «Esperamos sólo un aumento del 0,1% en los fundamentos».

«En general, esto debería señalar otra vez a la Reserva Federal que las presiones inflacionarias se están moderando», añadió.

Acciones para destacar al consumidor.

En noticias corporativas, los informes trimestrales de Nike, FedEx, General Mills y Carnival brindarán una mirada al estado del gasto de los consumidores, que muchos consideran que se desacelerará hasta 2024.

Nike y FedEx específicamente brindarán a los inversionistas una visión temprana de la demanda de compras navideñas, ya que sus trimestres reportados finalizaron el 30 de noviembre y su guía para el trimestre actual reflejará la temporada navideña completa.

«Creemos que el sector mayorista estadounidense sigue bajo presión», escribió el analista de UBS Jay Saul en una nota de investigación en la que revisa las ganancias de Nike. «Los inventarios siguen siendo altos y los consumidores se están volviendo más sensibles a los precios. El aprendizaje incremental en comparación con hace 90 días es que los minoristas están tardando más de lo esperado en liquidar el inventario».

Él continuó: «Creemos que las tendencias macroeconómicas difíciles continuarán a medida que la inflación siga impactando negativamente a los consumidores, los ahorros de la era de la pandemia se agoten y el aumento de las tasas de interés pese sobre el gasto de los consumidores».

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Índices y ETF a tener en cuenta

En general, la subida del mercado de valores también será el foco de atención. El S&P 500 está a poca distancia de un máximo histórico después de que el Dow Jones estableciera recientemente un nuevo récord.

El cambio del mercado hacia la previsión de más recortes de tasas de interés en 2024 impulsó a los sectores sensibles a las tasas de interés al alza durante la semana pasada.

El sector inmobiliario lideró el movimiento del mercado, subiendo casi un 5% durante la semana. El Russell 2000 (^RUT), que revirtió todas sus ganancias pospandémicas a principios de este año por temor a tasas de interés más altas, también subió casi un 5%, mientras que el Índice Bancario Regional (KRE) del S&P subió casi un 8%.

Para algunos, esto es crucial para que las acciones construyan un repunte sostenible, ya que muchos estrategas de Wall Street han pedido amplitud en medio de un mercado alcista que ha sido impulsado en gran medida por las acciones de los Siete Magníficos.

Michael Kantrowitz, estratega jefe de inversiones de Piper Sandler, señaló que el movimiento alcista del Russell 2000 es una señal de que «el importante aumento del alivio de la Reserva Federal está en pleno efecto» y puede tener más espacio para avanzar.

«El giro de la Reserva Federal tiene un claro precedente histórico alcista», escribió Kantrowitz en una nota de investigación el jueves. «Por lo tanto, creemos que la amplitud del mercado seguirá mejorando».

Kantrowitz ve que las acciones suben a medida que caen los rendimientos de los bonos. El principal obstáculo para esto serán las grietas en el mercado laboral. Kantrowitz está monitoreando las solicitudes iniciales de desempleo, que recientemente alcanzaron las 202.000. Se cree que las solicitudes deberían permanecer por debajo de aproximadamente 275.000 para reflejar que la economía está en buenas condiciones.

ARCHIVO - Se ve un letrero en la intersección de Broadwall Street afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 11 de diciembre de 2023, en Nueva York.  Un fuerte repunte en Wall Street envió el Promedio Industrial Dow Jones a un nivel récord después de que la Reserva Federal señalara que los recortes de tasas de interés que los inversores anhelaban podrían producirse el próximo año.  (Foto AP/Yuki Iwamura, archivo)

calendario semanal

Lunes

  • Datos económicos: Actividad empresarial de servicios de la Fed en Nueva York, diciembre (anteriormente -11,9)

  • Beneficios: No hay ganancias apreciables.

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martes

  • Datos económicos: Vivienda iniciada, noviembre (se esperan 1,36 millones, 1,37 millones anteriormente); Permisos de construcción, noviembre (se esperan 1,47 millones, antes 1,49 millones)

  • BeneficiosAccenture (ACN), FedEx (FDX)

Miércoles

  • Datos económicos: Solicitudes de hipotecas MBA, semana que finalizó el 15 de diciembre (anteriormente +7,4%); Ventas de viviendas existentes, noviembre (se esperaban 3,77 millones, 3,79 anteriormente); Conferencia del Consejo de Confianza del Consumidor, diciembre (se esperaban 104, anteriormente 102);

  • Beneficios: BlackBerry (BB), General Mills (GIS), Micron (MU)

jueves

  • Datos económicos: Solicitudes iniciales de desempleo, semana que finalizó el 16 de diciembre (se esperaban 215.000, 202.000 anteriormente); Continúan las solicitudes de desempleo en la semana que finalizó el 9 de diciembre (se esperaban 1,88 millones, 1,88 millones anteriormente); PIB del tercer trimestre, estimación final (+5,2% de tasa anual esperada, +5,2% anteriormente); Consumo personal del tercer trimestre, estimación final (+3,6% interanual esperado; +3,6% anteriormente); Pronóstico empresarial de la Fed de Filadelfia, diciembre (se esperaba -3, anteriormente -5,9)

  • Beneficios: CarMax (KMX), Carnaval (CCL), Nike (NKE)

Viernes

  • noticias económicas: Ingreso Personal, Mensual, noviembre (+0,4% esperado, +0,2% anteriormente); Gasto personal, intermensual, noviembre (+0,3% esperado, +0,2% anteriormente); Inflación PCE, intermensual, noviembre (+0,0% esperado, +0,0% anteriormente); Inflación PCE, interanual, noviembre (+2,8% esperado, +3% anteriormente); PCE “básico”, intermensual, noviembre (+0,2% esperado, +0,2% anteriormente); PCE “básico”, interanual, noviembre (+3,4% esperado; +3,5% anteriormente); Ventas de viviendas nuevas, noviembre (se esperaban 687.000 al año, anteriormente 679.000); Ventas de viviendas nuevas, intermensual, noviembre (+1,1% esperado, -5,6% anteriormente); Pedidos de bienes duraderos, noviembre (se esperaba un 2,2%, -5,4% anteriormente); Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, final de diciembre (se esperaba 69,4, anteriormente 69,4)

  • Beneficios: No hay ganancias notables

Jose Shafer Es corresponsal de Yahoo Finance.

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