Perspectivas del mercado hotelero en España: las marcas económicas se unen a las banderas internacionales de lujo a medida que aumenta el turismo

España seguirá atrayendo marcas hoteleras internacionales y las marcas económicas ampliarán su cartera a medida que crezca el turismo nacional e internacional en el país, según revela un estudio reciente.

Como se indica allí Perspectivas del mercado hotelero español 2024 Con Global Asset Solutions, el sector turístico español superó en 2023 las expectativas iniciales y superó las cifras prepandemia. Como resultado, los precios del turismo han aumentado alrededor de un 18% desde 2019.

Según el estudio, se espera que esta tendencia ascendente continúe durante todo el año y que el turismo supere el crecimiento económico general del país. En 2023, respecto a 2019, las pernoctaciones aumentaron un 1,9%. Este crecimiento puede atribuirse a dos factores: el repunte del turismo interno, que experimentó un aumento del 5,5%; y la recuperación del turismo internacional con 85,2 millones de turistas internacionales en 2023 desde 83,5 millones en 2019.

Grandes inversiones y contratos

En 2023, el volumen de inversión en toda España (considerando hoteles existentes, proyectos alternativos y terrenos urbanizables) alcanzará los 4.200 millones de euros (4.540 millones de dólares). Esta cifra representa el 36% de la inversión total del país y es el único sector inmobiliario que crecerá a partir de 2022.

Se convirtieron un total de 205 propiedades, frente a 163 en 2022. Las transferencias de activos hoteleros experimentaron un aumento significativo en 2023, con 171 hoteles (más de 21.000 habitaciones) cambiando de manos y 158 hoteles/18.000 habitaciones negociados en 2022, con más inversores. gravitó hacia hoteles de alta gama debido a la demanda constante y cubriendo el 85% de todas las transacciones. Un total de 11 importantes carteras de hoteles contribuyeron con el 64% del valor total de 2.600 millones de euros (2.810 millones de dólares) el año pasado.

Los fondos de inversión surgieron como el perfil inversor dominante, con una importante presencia de fondos soberanos, que representan el 70% del total. Los inversores privados y las cadenas hoteleras representaron el 13% y el 10% respectivamente. El capital provino principalmente de compradores internacionales, en particular Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Singapur con más del 75%.

La adquisición de Mandarin Oriental Barcelona por 200 millones de euros (216,35 millones de dólares) por parte del fondo saudita The Olayan Group atrajo considerable atención.

El fondo soberano de Singapur, GIC, realizó una importante inversión este año al comprar una participación del 35% en el vehículo de inversión hotelera de Blackstone, HI Partners. La inversión se produce tras la reciente adquisición por parte de GIC de una participación mayoritaria en la cadena Sani Ikos Resorts, el mayor acuerdo hotelero en 2022.

Los mayores niveles de inversión se registraron en Madrid y Barcelona.

“La posición de España y de toda la Península Ibérica sigue atrayendo inversiones, gracias al atractivo y solidez tanto del destino urbano como vacacional. Aunque los precios ya se encuentran en niveles saludables, todavía hay potencial de revalorización y rentabilidad en línea con lo que esperan los inversores. «Esperamos», dijo Cushman & Wakefield Hospitality en España. El socio y codirector Albert Cao dijo: «Vemos oportunidades de inversión de valor agregado para reubicar productos en ubicaciones de playa de segundo y tercer nivel, mientras que en áreas urbanas se buscan oportunidades pasar de propiedades de alto perfil u otros usos a hoteles en ciudades donde las regulaciones lo permitan. Es.»

Estructura del mercado

El mercado hotelero en España está definido principalmente por empresas familiares que surgieron en las décadas de 1950 y 1960, como Meliá, Iberostar, Riu y Barceló. Con el tiempo, estas empresas se han expandido a nuevos mercados y ahora están dirigidas por una segunda o tercera generación.

Las oportunidades turísticas en el país han atraído a empresas hoteleras extranjeras y han fomentado la entrada de nuevos fondos de inversión, que ahora son la principal categoría de inversores. La oferta hotelera sigue estando dominada por hoteles independientes y el país ofrece muchas oportunidades para nuevas marcas hoteleras.

Sin embargo, mientras que los hoteles gestionados por sus propietarios dominan el sector (58% de las habitaciones de los grupos hoteleros), los contratos de gestión y franquicia (+31% y +10% respectivamente) han registrado un saludable crecimiento. Aproximadamente la mitad de la oferta total de habitaciones de hotel en España proviene de hoteles operados por sus propietarios, lo que brinda a los hoteleros internacionales una oportunidad considerable para convertir esta oferta en hoteles de marca. En los últimos años han debutado en España 11 nuevos grupos hoteleros, entre ellos Four Seasons y Rosewood.

De la nueva disponibilidad de habitaciones, el 66% de los resorts sumaron 14.904 habitaciones. El segmento urbano representa el 34% de las habitaciones, totalizando 7.736 habitaciones. Aunque las zonas costeras son un gran atractivo turístico, las grandes cadenas hoteleras de lujo prefieren las grandes ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao. Las marcas de hoteles económicos ahora están mirando a ciudades secundarias como Lugo, Girona, Logroño, Mataró y Sant Cugat.

Mirando hacia el futuro

La estabilidad geopolítica de España ayudará a que su sector turístico alcance nuevas alturas este año. Este año, el país recibirá a 113,8 millones de viajeros (un aumento del 16% con respecto a 2023) y 352 millones de pernoctaciones (un aumento del 15% con respecto al año pasado), y se espera que las llegadas de turistas extranjeros aumenten un 25% con respecto a 2023.

Este año, se espera que el ADR aumente un 2,3% en comparación con 2023. Aunque el ritmo de crecimiento es bajo, los valores de ocupación se mantendrán estables, con un ligero aumento del 1,1% a partir de 2023.

Se espera que el RevPar aumente un 3,4% a partir de 2023, alcanzando los 81,7 euros (88,38 dólares) a finales de año. Para 2025, se prevé que el ADR aumente ligeramente, con un promedio del 3% anual.