Las acciones asiáticas caen después de la recesión de Wall Street: los mercados se envuelven

(Bloomberg) — Los índices bursátiles cayeron en toda Asia el jueves, y las acciones de Hong Kong lideraron las pérdidas en un movimiento libre de riesgo de base amplia en los mercados globales.

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El Hang Seng cayó un 3,2% mientras que los índices de Japón y Australia cayeron más del 1%. La escala representa las empresas chinas en Hong Kong también disminuyó.

Los futuros de acciones estadounidenses cayeron, duplicando las pérdidas del S&P 500 el miércoles. Los contratos del Euro Stoxx 50 también disminuyeron en toda la región, lo que refleja el mal humor.

Los inversionistas chinos no esperan que los políticos revelen un estímulo agresivo o reformas económicas importantes en una reunión clave prevista para finales de este mes, según Goldman Sachs Group Inc. miércoles.

“Nuestro caso base es un estímulo débil”, escribieron en una nota los estrategas de Bank of America, incluida Winnie Wu. «Creemos que el gobierno deberá enviar señales más claras para apoyar la economía y el sector privado, para ayudar a reconstruir la confianza».

Los inversores también asimilaron la noticia de que los bancos chinos dejaron de comprar bonos emitidos en la Zona de Libre Comercio de Shanghái tras un mayor escrutinio regulatorio, lo que perjudicó los medios de financiación del gobierno local.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales de Australia y Nueva Zelanda a 10 años subieron a sus niveles más altos en 2023 después de nuevas ganancias de sus homólogos estadounidenses el miércoles.

Los rendimientos del Tesoro subieron 2 puntos básicos, a 3,95%, sumándose a las ganancias del miércoles impulsadas por las últimas actas de la reunión de la Reserva Federal. La tasa a dos años subió al 4,96%.

La acción fue motivada por las minutas de la Fed que mostraron la división entre los políticos sobre la decisión de hacer una pausa en la reunión del banco central de junio, con miembros votantes encaminados a subir las tasas de interés este mes. Los operadores también esperan con ansias los datos de empleo de EE. UU. durante los próximos dos días, lo que arrojará más luz sobre el camino de las tasas de interés.

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«Es muy difícil para la Fed dar un giro en el corto plazo», dijo Sue Trinh, codirectora de estrategia macro global de Manulife Investment Management, en Bloomberg TV. Ella dijo que los pivotes anteriores ocurrieron con la inflación subyacente alrededor de la mitad de los niveles actuales, lo que apunta a un mayor ajuste en el futuro. «Estamos un poco más a la defensiva en el corto plazo».

Una serie de informes de empleo de EE. UU. que se publicarán el jueves y el viernes será fundamental. Se espera que el llamado informe de empleo JOLTS muestre una disminución en los trabajos disponibles y se espera que aumente una medida separada de las solicitudes de desempleo, en una señal de enfriamiento en el mercado laboral.

Mientras tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, llegó a Beijing el jueves en un esfuerzo por enmendar la relación entre las dos economías más grandes del mundo.

En otras partes de China, el banco central ofreció apoyo al yuan con una tasa de referencia diaria más fuerte, un día después de que su principal periódico publicara un comentario que decía que el país tenía amplias herramientas para estabilizar la moneda débil. Otros esfuerzos para respaldar al yuan incluyeron la decisión de los bancos más grandes de China de reducir las tasas de interés de $453 mil millones en depósitos corporativos en dólares estadounidenses, el segundo recorte en cuestión de semanas.

En los mercados emergentes, el banco central de Malasia tomará decisiones sobre las tasas de interés después del recorte de Sri Lanka para la segunda reunión. Los movimientos en las principales divisas fueron relativamente moderados, excepto que el yen subió un 0,3% frente al dólar. Es probable que los operadores vigilen de cerca tanto al yen como al yuan una vez más, sin que se vea el final de la amplia presión bajista sobre estas monedas.

El petróleo subió más, duplicando su máximo del miércoles. El oro subió mientras que Bitcoin cotizaba plano justo por encima de los $30,000.

Principales eventos de esta semana:

• Solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU., Comercio, Servicios ISM, Empleos, Jueves

• La presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, habla en un panel de discusión sobre los desafíos de política para los bancos centrales en la reunión de CEBRA, el jueves.

• Tasa de desempleo de EE. UU., nóminas no agrícolas, viernes

• Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, hablando en un evento en Francia, el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados hoy en día:

Historias

• Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,4 % a las 14:53 hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 0,2%

• Y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,5 por ciento. El Nasdaq 100 cayó un 0,03%.

• El Topix de Japón cayó un 1,2%.

• El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1,3%

• El Hang Seng de Hong Kong cayó un 3,1%

• El Índice Compuesto de Shanghái cayó un 0,6%.

• Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,6%

monedas

• El índice del dólar al contado de Bloomberg no ha cambiado

• El euro cambió poco a $ 1.0844

• El yen japonés subió un 0,6% a 143,75 por dólar

• El yuan externo cambió poco a 7,2607 por dólar.

Monedas digitales

• Bitcoin subió 0.3% a $30,572.56

• Ether subió un 0,5 por ciento a $ 1,919.71

cautiverio

• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó 2 puntos básicos, hasta el 3,95%.

• El rendimiento del bono japonés a 10 años avanzó 2 puntos básicos, hasta el 0,400%.

• El rendimiento del bono australiano a 10 años avanzó 12 puntos básicos hasta el 4,12%.

bienes

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3 por ciento a 71,57 dólares el barril

• El oro al contado subió un 0,2 por ciento a 1.919,87 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

— Con la ayuda de Isabelle Lee y Emily Grafio.

(Se corrigió una versión anterior de esta historia para eliminar la referencia a los bancos que cotizan en Hong Kong en el título y en los párrafos primero y segundo)

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