julio 23, 2024

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Futuros del Dow Jones: qué hacer después de que el repunte del mercado rompa las expectativas;  Los dividendos de Tesla son bien merecidos

Futuros del Dow Jones: qué hacer después de que el repunte del mercado rompa las expectativas; Los dividendos de Tesla son bien merecidos

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.




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El repunte del mercado de valores tuvo una semana mixta, pero terminó con una nota decepcionante. Los principales índices subieron inicialmente pero encontraron resistencia, siendo el Nasdaq el que lideró las pérdidas el viernes. Al mismo tiempo, la amplitud del mercado era débil. El Russell 2000 ha retrocedido hacia los mínimos de 2023. Los líderes tecnológicos comenzaron con fuerza, pero han retrocedido, a veces violentamente.

Todo esto supuso una ruptura con las expectativas de un repunte del mercado. Los inversores deberían ser cautelosos con las nuevas compras a medida que el mercado se vuelve más difícil y la temporada de resultados se fortalece. Es posible que esté justificado vender algunas compras recientes.

tesla (TSLA) está listo para reportar sus peores ganancias en dos años, pero las acciones de TSLA se mantienen firmes mientras los toros apuntan a posibles motores de crecimiento futuro.

l investigación (LRCX) Y ASML (ASML) Resultados iniciales para los fabricantes de equipos de chips, con un gran número de clientes. Taiwán Semiconductor Co., Ltd. (TSM) informes también. Las acciones de ASML están pasando apuros, pero también LRCX y otros gigantes de equipos de chips Materiales aplicados (amortiguar), Compañía del Ejército de Liberación de Kosovo (KLAC) está arreglado.

Gigante de los servicios petroleros SLB (SLB) Las ganancias de energía comienzan a medida que las acciones de energía muestran una fuerza renovada. Las acciones de SLB están cerca de la entrada anticipada.

Además de las acciones de Tesla, Lam Research, Applied Materials, KLA y SLB, los inversores también deberían estar atentos a los líderes tecnológicos. Redes Arista (red), Adobe (ADBE) Y NVIDIA (NVDA).

Las acciones de Nvidia, Tesla y Arista Networks están en juego Clasificación de EII. Las acciones de Nvidia, Adobe y Tesla están en el mercado dinar bahreiní 50. Las acciones de ADBE, Tesla, Nvidia y SLB están en el mercado EII gran capitalización 20.

Lululemon Athletica (lulúSe unirá al S&P 500 antes de la apertura del miércoles, anunció el S&P Dow Jones Indices el viernes por la noche. Las acciones de LULU subieron después de horas.

Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. EST el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Recuerde, un movimiento nocturno en los futuros del Dow Jones y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.


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Previsiones al alza del mercado de valores de Breaker

El repunte del mercado de valores comenzó la semana con fuerza, ampliando las ganancias del día siguiente del Nasdaq el 6 de octubre, respaldado por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Pero los principales índices se estancaron en medio de movimientos agitados de los bonos del Tesoro, mientras que el movimiento subyacente del mercado fue más débil.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,8% en las operaciones bursátiles la semana pasada. El índice S&P 500 avanzó un 0,45%. El índice compuesto Nasdaq cayó un 0,2%, gracias a la caída del 1,2% del viernes.

El Nasdaq cruzó la línea de 21 días y luego la línea de 50 días, pero volvió a caer por debajo de esos niveles clave al final de la semana. El S&P 500 también cerró por debajo de su promedio de 21 días. El Dow Jones se ha enfrentado varias veces a la resistencia en la línea de los 200 días.

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El Russell 2000, que intentó recuperar su línea de rápido descenso de 21 días, se revirtió con una pérdida semanal del 1,5%, terminando en un mínimo de cierre de seis meses.

Fondo Invesco S&P 500 de igual peso (RSP) subió un 0,2%, pero también retrocedió desde la línea de 21 días.

Los valores tecnológicos líderes registraron movimientos alcistas, pero luego retrocedieron. Algunos valores energéticos y farmacéuticos obtuvieron buenos resultados. Las compañías de seguros siguen obteniendo buenos resultados, al igual que algunas otras entidades financieras.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó más de 15 puntos básicos hasta el 4,63%, pero con algunas grandes fluctuaciones diarias. Vale la pena señalar que el dólar estadounidense continuó su larga serie de ganancias semanales.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 5,9% a 87,69 dólares por barril durante la semana. El aumento del 5,8% del viernes fue el mayor aumento diario en seis meses. Los futuros de la gasolina subieron un 3,3% durante la semana y un 4,6% el viernes. Los combates entre Israel y Hamás generaron ganancias el lunes, ya que las sanciones más duras de Estados Unidos a cambio de crudo ruso impulsaron el avance el viernes.

En general, el repunte del mercado de valores fue un fracaso de las expectativas. Al cierre del miércoles, con el Nasdaq por encima de su línea de 50 días y las acciones de primera línea mostrando un movimiento positivo en una tendencia alcista confirmada, las expectativas eran de nuevas ganancias. En cambio, el mercado experimentó pérdidas significativas a finales de semana.

Un aspecto positivo: el índice de volatilidad CBOE, una medida del miedo del mercado, saltó el viernes, superando su nivel más alto en casi cinco meses. Los niveles de miedo que alcanzan nuevos máximos aumentan las probabilidades de un repunte.

ETF

Entre los ETF de crecimiento se encuentra el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0,5% la semana pasada. Fondo de software de tecnología extendida (ETF) de iSharesIGV) subió un 0,2%, pero estuvo lejos de los niveles más altos. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Rasgo) terminó esencialmente plano después de la caída del 2,5% del viernes. Las acciones de Nvidia y TSM son grandes participaciones de SMH, junto con LRCX, ASML, AMAT y KLAC también.

Como reflejo de acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (Arca) cayó un 3,7% la semana pasada hasta el nivel de cierre más bajo en cinco meses. El ETF de ARK Genomics (arkj) se vendió un 4,4% hasta el nivel más bajo desde el mínimo de Covid de marzo de 2020. Las acciones de Tesla son las acciones número uno en los ETF de Ark Invest.

Fondo SPDR S&P Metals y Minería (XME) cayó un 0,7% la semana pasada. Energy Select SPDR ETF (XLE(Aumentó un 4,5% y el Fondo SPDR del Sector Salud)cuadragésimo quinto) subió un 0,1%, recortando sus ganancias. Fondo SPDR del Sector Industrial Seleccionado (cuadragésimo primero) en un 1%, pero también lejos de los niveles más altos.

Financial Select SPDR ETF (XLF) en un 0,5% y el Fondo Bancario Regional (ETF) SPDR S&Pcree) disminuyó un 1,6%.

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ganancias de tesla

Las ganancias de Tesla están previstas para el miércoles por la noche. Los analistas han estado recortando las previsiones para el tercer trimestre durante todo el año, con nuevos recortes desde las débiles entregas del tercer trimestre del gigante de los coches eléctricos. Wall Street espera actualmente que el beneficio por acción caiga un 30%, hasta 73 centavos, lo que sería el beneficio por acción más bajo en dos años. Se supone que los ingresos aumentarán un 10% año tras año, pero han disminuido en comparación con el segundo trimestre. Se espera que los márgenes brutos disminuyan aún más en medio de los continuos recortes de precios.

Pero la atención se centrará en la convocatoria de resultados de Tesla. Los inversores querrán señales positivas en los márgenes brutos, especialmente con los recortes de tipos que continuarán hasta octubre. También querrán saber más sobre Cybertruck, incluida la fecha de lanzamiento y más. También querrán pistas sobre otros posibles motores de crecimiento.

Después de hacer caso omiso de una serie de malas noticias, las acciones de Tesla cayeron un 3,6% a 251,12 la semana pasada, poniendo a prueba su línea de 50 días el viernes. Las existencias tienen capacidad para 278,98 tazas con asa. Los inversores pueden utilizar el máximo del 10 de octubre de 268,94 como entrada anticipada.

Beneficios de las fichas

Está previsto que ASML informe sus resultados el miércoles temprano. Los analistas esperan que el gigante holandés de equipos de semiconductores registre una caída del 1% en las ganancias por acción frente a un aumento del 7% en los ingresos.

Los resultados de Lam Research se publicarán el miércoles por la noche. Las ganancias por acción deberían disminuir un 41% y los ingresos disminuirían un 30,5%.

Las ganancias de Taiwan Semiconductor Company se anunciarán el jueves temprano. El gigante de la fundición, que fabrica chips para Nvidia, Apple y varias otras empresas, registró una caída del 35% en las ganancias por acción y los ingresos cayeron un 14,5%. La orientación y los planes de gasto de capital de Taiwan Semi serán clave para el sector, especialmente para los fabricantes de equipos de chips.

Las acciones de ASML subieron un 0,4% la semana pasada, intentando romper una caída de tres meses pero aún por debajo de niveles clave. El TSM subió un 1,3% a 90,46 la semana pasada, recuperando sus líneas de 50 y 200 días el jueves, pero cayendo por debajo de los niveles del viernes.

Las acciones de LRCX subieron un 2,7% a 645,12, pero volvieron a caer por debajo de su línea de 50 días el viernes. Lam Research tiene un punto de compra de 711,91 desde una base de doble fondo. Los inversores pueden utilizar el movimiento por encima del máximo del jueves de 655 como un fuerte punto de entrada, con la línea de tendencia entrando alrededor de 685.

Mientras tanto, las acciones de Applied Materials y KLA no se anunciarán durante la próxima semana, pero ambas se están basando en el lado correcto de las reglas.

Beneficios de SLB

SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, informó el viernes por la mañana. Los analistas esperan que los beneficios de SLB aumenten un 22% y que los ingresos aumenten un 17,5%. Ambos representan el segundo trimestre de desaceleración del crecimiento a medida que las comparaciones se vuelven más difíciles.

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Las conclusiones y orientaciones del SLB serán importantes para el sector energético, especialmente para las empresas de servicios, perforadoras y empresas de maquinaria que han sido líderes.

Las acciones de SLB subieron un 5,8% a 58,96 la semana pasada, recuperando su línea de 50 días el viernes. La línea de tendencia, actualmente alrededor de 60,50, proporcionará una entrada temprana a una base plana emergente.

Acciones a tener en cuenta

Otras acciones a tener en cuenta incluyen Nvidia, Arista Networks y Adobe.

Las acciones de Nvidia cayeron un 0,7% a 454,61 la semana pasada y un 3,2% el viernes. El gigante de los chips de IA tiene un punto de compra de 502,66 desde una base de copa. A principios de semana, las acciones de NVDA experimentaron una fuerte entrada. En este punto, los inversores deberían centrarse en la entrada tradicional o ver si las acciones de Nvidia pueden ser un asidero. La línea de Fuerza Relativa, que sigue el desempeño de una acción frente al índice S&P 500, ha alcanzado nuevos máximos en el gráfico semanal.

Una caída significativa en las acciones de Nvidia sería una mala señal para que el mercado suba.

Las acciones de ADBE subieron un 4,2% a 548,76 durante la semana, superando brevemente un punto de compra firme de 570,24. La entrada sigue siendo procesable, aunque la simple razón pueda ser constructiva. La línea RS está en sus niveles más altos.

Las acciones de ANET cayeron un 2,15% a 189,85, pero encontraron soporte en la línea de 50 días. Las acciones no están lejos de un punto de compra de 198,70 desde una base plana, según MarketSmith. Es parte de un patrón base sobre base. La línea RS está cerca de los máximos.


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Que estás haciendo ahora

El mercado de valores sigue subiendo, pero hay señales preocupantes. Necesita mantenerse firme y hacer algunos progresos pronto.

El Nasdaq y el S&P 500 necesitan cruzar decisivamente la línea de los 50 días, mejorando la amplitud del rango. Es probable que esto coincida con una gran cantidad de nuevas oportunidades de compra. Por lo tanto, los inversores deberían tener listas sus listas de vigilancia. Concéntrese en acciones que muestren una fortaleza relativa.

Pero si el mercado muestra un mayor deterioro, los inversores deberían intentar reducirlo. Algunas acciones prometedoras cayeron bruscamente a finales de semana, lo que ya provocó señales de venta.

Así que manténgase involucrado y flexible.

Lea el panorama general todos los días para estar al tanto de las tendencias del mercado y de las principales acciones y sectores.

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