La española Repsol vende el 25% de la unidad de petróleo y gas a EIG por 4.800 millones de dólares

Una persona pasa frente al logotipo de la petrolera española Repsol en su sede en Madrid, España, el 25 de febrero de 2016. REUTERS/Juan Medina/Foto de archivo

MADRID, 7 sep (Reuters) – El grupo energético español Repsol (REP.MC) Acordó vender una participación del 25% en su división de exploración y producción de petróleo y gas al fondo estadounidense EIG por $ 4.8 mil millones, incluida la deuda, dijo el miércoles.

El acuerdo valora todo el negocio en 19.000 millones de dólares, incluida la deuda, y dará lugar a la cotización en el mercado de valores de EE. UU. de una participación minoritaria en la unidad a partir de 2026, dijo Repsol en un comunicado.

El proceso comenzó con la oferta no solicitada de EIG, dijeron fuentes a Reuters a principios de este año. Lee mas

Las primeras conversaciones enviaron las acciones de Repsol a un máximo de 14 años en junio. Tuvieron pocos cambios en las primeras operaciones del miércoles, superando al índice europeo de petróleo y gas. (.SXEP)Bajó un 1,7% a las 0708 GMT.

El acuerdo promete traer efectivo a medida que Repsol busca invertir en el crecimiento de su negocio de energías renovables, en línea con otras compañías europeas de petróleo y gas que enfrentan la presión de los accionistas y reguladores para reducir sus emisiones de carbono que calientan el planeta.

Repsol controlará la denominada unidad upstream. El presidente ejecutivo, Joshua John Imas, dijo que EIG estaba «listo para invertir con nosotros en el futuro upstream».

“Necesitamos reducir la huella de carbono de las cosas que producimos, pero la demanda de petróleo y gas seguirá por muchos años más, y si no los producimos, es un problema para la sociedad”, dijo.

Con sede en Washington DC, EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con la energía. El año pasado, lideró al consorcio al gastar $12,400 millones en una participación del 49% en el gigante petrolero Saudi Aramco. (2222.SE) Negocio de oleoductos.

El valor de mercado total de Repsol ha aumentado casi un 30 % este año, después de que el Covid-19 lo llevara a un mínimo de varios años, y ahora se sitúa en unos 19.600 millones de euros (19.400 millones de dólares).

Las divisiones upstream de las compañías de petróleo y gas suelen ser complejas, y Repsol está trabajando para simplificar la estructura de más de 100 unidades individuales.

Se deshizo de participaciones en negocios de exploración en varios países y vendió sus activos rusos a Gazprom Neft en enero. Lee mas

El grupo también se comprometió a invertir más de un tercio de sus inversiones en proyectos bajos en carbono para 2025 y garantizar que para 2050 sus productos emitan más carbono del que absorben los sumideros naturales o los sistemas de captura de carbono, como los bosques.

El banco de inversión estadounidense PJT Partners (PJT.N)Asesoró a Repsol en la operación.

($1 = 1,0113 euros)

Declaración de Isla Binni; Editado por John Harvey

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