Futuros Dow: S&P 500 alcanza nuevos mínimos ya que los precios de Apple, Tesla, Carmax y Nike caen tarde

Los futuros de Dow durante la noche han subido un poco, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq nike (NKE) Y el tecnología de micras (mes) Las ganancias están en el punto de mira y el indicador de inflación favorito de la Fed está en cubierta.

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El mercado de valores se vendió fuertemente el jueves, borrando las ganancias del miércoles. El S&P 500 ha alcanzado sus niveles más bajos en un mercado bajista. El Nasdaq Composite no rebajó del todo sus mínimos de junio, pero el gran Nasdaq 100, encabezado por Apple Inc. tesla (TSLA).

Los rendimientos del Tesoro se recuperaron un poco el jueves, mientras que las solicitudes de desempleo cayeron a un mínimo de cinco meses, algo que la Fed no quiere ver. manzana (AAPL) Y el Carmax (KMX) causó pérdidas masivas el jueves. Después de reducir las pérdidas el miércoles debido a un informe de recortes en la producción de iPhone debido a la débil demanda, las acciones de Apple se vendieron con fuerza el jueves, en parte debido a una rebaja de analistas, y los fabricantes de chips para iPhone también sufrieron.

Carmax (KMX) perdió severamente vistas de ganancias el jueves por la mañana, advirtiendo sobre «desafíos de asequibilidad». Por razones en gran medida similares, Moody’s redujo su perspectiva para la industria automotriz global a negativa desde estable. Las acciones de KMX colapsaron y otros concesionarios de automóviles se vieron abrumados. Pero Motores generales (GM), vado motor (F), stilantes (STLA) También se vendieron acciones de Tesla.

Tesla tiene muchas novedades por venir. Tesla celebrará su Día anual de la IA el viernes por la noche. Durante el fin de semana, es probable que Tesla publique sus números de entrega del tercer trimestre. Pero los inversores en acciones de TSLA no tendrán la oportunidad de reaccionar ante esos eventos hasta el lunes por la mañana.

Principales ingresos

Ganancias y ventas de Nike Superó por poco el consenso fiscal en el primer trimestre. Pero los márgenes brutos disminuyeron significativamente en comparación con el año anterior, principalmente debido a la liquidación del exceso de inventario en América del Norte. Las acciones de América del Norte han subido un 65% con respecto al año anterior. El gigante de la ropa deportiva Dow Jones dijo que tomaría «medidas decisivas» para deshacerse de los bienes buscados.

Las acciones de NKE se vendieron al 9% en el marco de un procedimiento ampliado. Las acciones de Nike cayeron un 3,2% en la sesión del jueves a 95,52, alcanzando un mínimo de dos años en el día.

Las ganancias de Micron superaron ligeramente, mientras que los ingresos cayeron. El gigante de los chips de memoria ha tendido a declinar significativamente en el primer trimestre del año fiscal en curso. También planea recortar el gasto en equipos de obleas hasta en un 50 % en el año fiscal actual en comparación con el año fiscal 2022.

Las acciones de MU cambiaron poco en el comercio nocturno. Las acciones de Micron cayeron un 1,9 por ciento a 50,01 en la sesión del jueves, luego de tocar un mínimo de 23 meses la semana pasada.

El recorte del gasto de capital de Micron es una mala noticia para los gigantes de equipos de chips de memoria como Materiales aplicados (AMAT), Corporación KLA (KLAC) Y el investigación (LRCX). Las tres acciones cayeron modestamente en medidas extendidas.

en otras noticias, IBM (IBM), redujo sus ganancias trimestrales en un 78% a 37 centavos por acción. Las acciones de IBM subieron en las operaciones nocturnas.

Contratos de futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow subieron un 0,2% frente al valor razonable. Las acciones de NKE e IBM son componentes del Dow Jones. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%.

El rendimiento a 10 años subió 3 puntos básicos hasta el 3,78%.

A las 8:30 a. m., hora del este, el Departamento de Comercio publicará su informe de ingresos personales y gastos del consumidor de agosto. Los inversores se centrarán en el índice de precios de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por la Fed. El índice PCE general debería mostrar un ligero aumento del 6,1% con respecto al año anterior. Pero se espera que la inflación subyacente en PCE subyacente aumente a 4.8% desde 4.6%.

Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.

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Jueves mercado de valores

El mercado de valores cayó bruscamente en la apertura y se mantuvo en rojo durante todo el día, cerrando modestamente por encima de los mínimos de la sesión.

El promedio industrial Dow Jones perdió un 1,5% el jueves operaciones bursátiles. El S&P 500 cayó un 2,1%. El índice compuesto Nasdaq cayó un 2,8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,2%.

Las acciones de Apple cayeron un 4,9% a 142,48, su peor nivel desde principios de julio, aunque todavía lejos del nivel más bajo de junio. Bank of America rebajó las acciones de Apple a neutral con un precio objetivo de 160.

Las ganancias de CarMax han bajado un 54 % año tras año, muy por debajo de las expectativas. Los precios de los autos usados ​​están comenzando a estar bajo presión, y el concesionario de autos menciona problemas de asequibilidad. Las acciones de KMX han bajado casi un 25%. Carvana (CNVA) disminuyó en un 20%.

CarMax pierde, rebaja la calificación industrial de Moody’s y critica a los fabricantes de automóviles. General Motors cayó un 5,65%, Ford un 5,8% y Chrysler Stylantis cayó un 4,8%. Las acciones de Tesla han bajado un 6,8%, retrocediendo cerca de las líneas de 50 y 200 días, pero manteniéndose por encima de los mínimos a corto plazo.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos hasta el 3,75 %, tras alcanzar el 3,81 % en el día. Esto viene después de la caída del miércoles de 26 puntos básicos. Sin embargo, el rendimiento del Tesoro de referencia sigue en camino de su novena ganancia semanal consecutiva.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1,1% a 81,23 dólares el barril.

ETF

Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) disminuyó un 1,2%. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) ha bajado un 1,7%. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) perdió un 3,15%. Las acciones de MU son acciones destacadas de SMH, junto con AMAT, LRCX y KLAC.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) un 1,8 % menos. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE) y el ETF Financial Select SPDR (XLF) un 1,3 % menos. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) disminuyó un 0,8%.

Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) Los ETF de ARK Genomics cayeron un 5,5 % y los ETF de ARK Genomics (ARKG) 4% después de fuertes ganancias el miércoles. Las acciones de Tesla son propiedad importante de los ETF de Ark Invest.

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análisis del mercado de valores

Hasta aquí el rebote bursátil del miércoles. Solo tomó unos minutos el jueves para que los principales indicadores eliminaran todo el rebote de un día.

El índice S&P 500 bajó los niveles del martes, alcanzando un nuevo mínimo en el mercado bajista. El Nasdaq 100 acaba de caer de sus mínimos de junio, y Apple y Tesla se encontraban entre los mayores perdedores.

El Nasdaq Composite por sí solo no recortó sus mínimos de junio, pero cayó por debajo del mínimo intradiario del 23 de septiembre.

Los números del día de recuperación del S&P 500 y Nasdaq han vuelto a cero. El Dow no superó los mínimos del mercado bajista el martes, por lo que el jueves fue técnicamente el segundo día de su intento de recuperación.

Los rendimientos del Tesoro subieron el jueves, pero solo compensaron una fracción de las pérdidas del miércoles. El dólar estadounidense perdió su fuerza por segunda sesión consecutiva. Sin embargo, el rendimiento del Tesoro a 10 años y el dólar han subido considerablemente en las últimas semanas.

Apple, CarMax y Nike han planteado nuevas preocupaciones sobre el gasto de los consumidores. Los nombres de las acciones de Apple y los conjuntos de chips de iPhone, junto con GM, Tesla y el sector automotriz representan una participación de mercado bastante grande. Solo Nike es un ingrediente premium de $ 150 mil millones.

a almohadillas meta (muertoLa congelación de la contratación y la posible reducción de personal, combinadas con la perspectiva débil de Micron, se sumaron a los problemas para las empresas más amplias.

Pero no tiene que buscar razones para vender acciones el jueves. Es un mercado bajista. La Reserva Federal está aumentando significativamente las tasas de interés, incluso cuando la economía estadounidense corre el riesgo de caer en una clara recesión.

El rebote del miércoles llegó tarde, pero tampoco indicó que la fuerte tendencia bajista hubiera terminado.

El índice de volatilidad CBOE, o VIX, subió el jueves. Pero fue un día interior para el indicador de miedo en el mercado después de que la tendencia bajista se revirtiera el miércoles. Esto sugiere que es posible que los principales indicadores deban romper decisivamente por debajo de sus mínimos de junio antes de que alcancen el fondo del mercado bajista.

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Que estás haciendo ahora

Los inversores necesitan paciencia. En algún momento, el mercado bajista terminará y se desarrollará una nueva tendencia alcista en curso. Pero no saltes en la primera subida. Días de seguimiento Una buena manera de entrar en un repunte rápido en el nuevo mercado, pero con al menos alguna indicación de que podría tener poder de permanencia.

Si compró las acciones en el rebote del miércoles, debe estar preparado para recuperarse rápidamente. algunos como Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) Y el Doble verificación (VD) aguantó bien el jueves. Pero varios nombres interesantes el miércoles acabaron con esas ganancias.

Por ahora, concéntrese en actualizar sus listas de observación. Busque acciones con una fuerte fuerza relativa. Si mantienen los principales promedios móviles, genial, pero en este punto hay varios «ganadores» relativos, como entretenimiento mundial de Lucha Libre (WWE), por debajo de las líneas de 50 y 200 días.

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