septiembre 28, 2023

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El jefe de Morgan Stanley espera que los activos bajo gestión alcancen los 20 billones de dólares a medida que se desacelera el comercio

El jefe de Morgan Stanley espera que los activos bajo gestión alcancen los 20 billones de dólares a medida que se desacelera el comercio

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James Gorman, CEO de Morgan Stanley, esperaba que el banco de Wall Street triplicara sus activos bajo administración a $ 20 billones, incluso cuando un fuerte impulso para la gestión de la riqueza no logró compensar la deslucida actividad comercial en el segundo trimestre.

Gorman, quien planea dejar el cargo de director ejecutivo a mediados del próximo año, ha liderado la expansión de Morgan Stanley hacia negocios más estables como la gestión de patrimonio y activos para que sea menos dependiente de la volatilidad de la banca de inversión y el comercio.

A pesar de este impulso, las ganancias de Morgan Stanley siguen sujetas a la volatilidad del mercado, con una fuerte caída en los rendimientos de las operaciones de renta fija que impactaron las ganancias de Morgan Stanley en el segundo trimestre. Los ingresos netos cayeron un 13 % interanual a 2200 millones de dólares, en línea con las estimaciones de los analistas.

Sin embargo, Gorman dijo el martes que el negocio de gestión patrimonial del banco se ha convertido en «una fuerza en gran medida imparable» que, junto con su división de gestión de activos, alcanzará un objetivo de 10 billones de dólares en activos bajo gestión y, finalmente, alcanzará los 20 billones de dólares. .

«Sé que la gente me va a llamar loco y sé que es el final de mi mandato y para mí hacer este tipo de cosas. Pero si hago el 5 por ciento [compounding] En el transcurso de 14 años, terminas con 20 billones de dólares, dijo Gorman a los analistas.

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«Parece un largo camino por recorrer. Pero comencé este trabajo hace 14 años y teníamos mucho menos que los $6.3 billones que tenemos hoy. Así que es posible».

Las acciones de Morgan Stanley cotizaban al alza más del 6 por ciento en las operaciones matutinas en Nueva York.

Cuando Gorman renuncie como director general, se espera que Morgan Stanley elija a su sucesor entre tres candidatos internos, Ted Beck, Andy Saperstein y Dan Simkowitz, cada uno de los cuales dirigirá una de las tres divisiones de Morgan Stanley.

La unidad de gestión patrimonial del banco, dirigida por Saperstein, reportó ingresos de $6,700 millones para el trimestre, un 16 por ciento más que hace un año y por encima de las estimaciones de $6,500 millones. La compañía adquirió $89.500 millones en nuevos activos netos, por encima de los $60.300 millones que esperaban los analistas.

Los analistas de UBS calificaron el flujo de activos como «extremadamente fuerte».

La división de valores institucionales de Morgan Stanley, que es operada por Pick y consiste en banca de inversión y comercio, reportó $5,650 millones en ingresos netos, un 8 por ciento menos que hace un año y superando ligeramente las expectativas de los analistas de $5,500 millones.

Los ingresos de la banca de inversión se mantuvieron estables en poco menos de $ 1.1 mil millones, por encima de las estimaciones de $ 1 mil millones y poniendo fin a más de un año de ingresos decrecientes en medio de la caída de los negocios. Las operaciones de renta fija cayeron un 31 por ciento a 1.700 millones de dólares, a diferencia de hace 12 meses, cuando los bancos centrales impulsaron el negocio al aumentar las tasas de interés.

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Los ingresos por negociación de acciones cayeron un 14 por ciento año tras año a $ 2.5 mil millones. Gorman dijo a los analistas que las deliberaciones en Estados Unidos sobre el techo de la deuda crearon una incertidumbre «innecesaria» en los mercados en abril y mayo.

El rival Bank of America anunció el martes un aumento del 7 por ciento en las tarifas de inversión, mientras que sus ingresos ajustados por ventas y operaciones aumentaron un 10 por ciento respecto al año anterior.

JPMorgan Chase informó la semana pasada que las tarifas de banca de inversión cayeron un 6 por ciento, mientras que Citigroup sufrió una caída del 31 por ciento en las tarifas. Los ingresos comerciales de JPMorgan cayeron un 10 por ciento, mientras que los ingresos de Citi cayeron un 13 por ciento.

Goldman Sachs informó sus resultados el miércoles mientras los analistas se preparaban para un trimestre débil.