marzo 4, 2024

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El aumento de la inflación subyacente en EE.UU. pone de relieve las persistentes presiones sobre los precios

El aumento de la inflación subyacente en EE.UU. pone de relieve las persistentes presiones sobre los precios

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La inflación subyacente en Estados Unidos aumentó el mes pasado, fortaleciendo los argumentos de la Reserva Federal estadounidense de que las tasas de interés podrían necesitar permanecer sin cambios durante los próximos meses.

Las cifras publicadas el martes, un día antes de que se espera que la Reserva Federal vote sobre los costos de endeudamiento, mostraron que los precios subyacentes en Estados Unidos aumentaron un 0,3 por ciento durante el mes de noviembre, mientras que la tasa base interanual se mantuvo estable en el 4 por ciento. .Los cien.

Esta medida básica anual, que se considera un indicador de la inflación a largo plazo, excluye los cambios en los precios de la energía y los alimentos.

La tasa general cayó al 3,1 por ciento, en línea con las expectativas y ligeramente por debajo de la tasa de octubre del 3,2 por ciento.

Tras la publicación de los datos, los inversores redujeron sus expectativas de un recorte de los tipos de interés.

“La Reserva Federal sigue diciéndonos que no confía en su capacidad para decir con certeza que la inflación continuará [its target of] Omair Sharif, jefe del grupo de pronóstico de inflación Insights, dijo que la inflación aumentará al 2% en el corto plazo. «No creo que la confianza pueda estar ahí después de los números de hoy».

Añadió que los números no indican que todo esté claro.

Los analistas tomaron los datos de inflación básica como una señal de que el camino para reducir la cifra el próximo año estará lleno de obstáculos.

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Aunque el mercado todavía espera que los tipos de interés se reduzcan en un cuarto de punto para el próximo mes de mayo, los operadores redujeron sus expectativas tras la publicación de los datos.

Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal voten el miércoles para mantener las tasas de interés en su rango actual de 5,25 por ciento a 5,5 por ciento.

Las acciones estadounidenses terminaron al alza, con el S&P 500 subiendo un 0,5 por ciento a su nivel de cierre más alto desde enero de 2022. Eso lo deja alrededor de un 3 por ciento por debajo de su máximo histórico de principios de ese mes.

El mercado de bonos del gobierno estadounidense parecía tranquilo, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo estables durante el día, mientras que los rendimientos de los instrumentos a más largo plazo eran ligeramente más bajos.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó que las cifras del martes confirmaban que la inflación había caído «significativamente», mientras que el presidente Joe Biden subrayó que a pesar de la caída del IPC, el desempleo se mantiene por debajo del 4 por ciento.

“Los salarios de los trabajadores y la riqueza de los hogares son más altos ahora que antes de la pandemia, ajustados a la inflación”, dijo.

La Reserva Federal prefiere una medida menos volátil: el índice básico de gastos de consumo personal.

Pero las cifras del martes, que se publicaron más de dos semanas antes de los datos sobre gastos de consumo personal, probablemente influyan en la medida en que el presidente de la Fed, Jay Powell, esté dispuesto a dar marcha atrás ante las expectativas de recortes de tipos de interés en los mercados.

El miércoles, el banco central publicará su último resumen de pronósticos económicos, que será seguido de cerca en busca de señales de cuántos recortes esperan los funcionarios el próximo año.

La Reserva Federal busca confirmación de que la inflación del sector servicios se está moderando. Pero Sherif dijo que los precios en el sector de servicios aumentaron un 0,44 por ciento en noviembre después de tener en cuenta la vivienda, la energía y los alimentos.

Las cifras del martes también indican que los costos relacionados con la vivienda, medidos por cuánto piensan los propietarios que alquilarán sus propiedades, aumentaron un 0,5 por ciento durante el mes. Esto se ve parcialmente compensado por los menores precios de la energía y otros artículos cotidianos.

«Es probable que las autoridades mantengan un sesgo agresivo a medida que los precios continúan subiendo a un ritmo incómodamente rápido y los funcionarios de la Fed son sensibles a los riesgos al alza para la inflación», dijo Rubeela Faruqui, economista jefe para Estados Unidos de la consultora High Frequency Economics.

Los sólidos datos sobre empleo en Estados Unidos publicados la semana pasada llevaron a algunos inversores a revisar sus expectativas sobre una ronda de recortes de las tasas de interés a partir de marzo.

Pero Alan Dittmeister, ex economista de la Reserva Federal que ahora trabaja en la UBS, dijo que los últimos datos son «consistentes con una desaceleración de la inflación en general».

Añadió que todavía es posible que el banco central recorte las tasas de interés en marzo para garantizar que las tasas de interés no se vuelvan demasiado restrictivas para los hogares y las empresas una vez que la inflación se acerque a la meta.

Información adicional de Nicholas Megaw en Nueva York