diciembre 2, 2022

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Dow Jones sube 1200 puntos en el informe de inflación: por qué el repunte del mercado puede tener espacio para ejecutarse

Dow Jones sube 1200 puntos en el informe de inflación: por qué el repunte del mercado puede tener espacio para ejecutarse

Los futuros del Dow Jones subieron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.




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El repunte del mercado de valores del jueves aumentó después de un Informe de inflación del IPC más frío de lo esperadoCon el Dow Jones arriba 1.198 puntos. Las ganancias subyacentes y de los precios subyacentes fueron menores de lo esperado, lo que refuerza el caso de una desaceleración en las alzas de tasas de la Fed. Los rendimientos del Tesoro y el dólar cayeron.

Si la inflación continúa disminuyendo, la Fed puede optar por terminar de subir las tasas de interés antes de lo que sugirió el presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada.

Hubo muchos grandes movimientos en las acciones derrotadas. manzana (AAPL), microsoft (MSFT), un padre de Google el alfabeto (El Google), el padre en Facebook almohadillas meta (muerto), amazon.com (AMZN) Y el tesla (TSLA) tuvieron grandes ganancias el jueves, pero las acciones de MSFT fueron las únicas que se movieron por encima de la línea de 50 días. nvidia (NVDA), que ahora tiene una capitalización de mercado más alta que las acciones de META, ha subido significativamente después de haber retomado la racha de 50 días, pero todavía necesita mucho trabajo.

Varias acciones de software en la nube colapsadas se jactaron de ganancias de dos dígitos el jueves. turbina digital (aplicaciones) para publicar una ganancia del 61% después de las ganancias, pero eso no es un máximo de dos meses.

Sin embargo, los inversores definitivamente deberían considerar agregar más exposición y buscar la creación de capital.

Sin embargo, no había muchas acciones factibles disponibles el jueves. Pero GlobalFoundries (GFS), Enfase de energía (ENPH), grifón (GFF), Constructores de FirstSource (BLDR) Y el Motores generales (GMTodas las diferentes señales de compra están parpadeando.

Acciones de GM añadidas a Swing Trader y era jueves Stock de EII hoy. El stock de ENPH está en el archivo Lista de vigilancia de la tabla de clasificación de la EII y el esta en Lista de 50 EII.

Contratos de futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,15%.

El mercado de bonos estará cerrado el viernes por el Día de los Veteranos. Los mercados bursátiles de EE. UU. abrirán como de costumbre.

Bitcoin, que en algún momento superó los $ 18,000 el jueves después de caer a un mínimo de dos años por debajo de los $ 16,000 el miércoles por la tarde. Pero la criptomoneda se esfumó a alrededor de $17,000 el jueves por la noche. El criptoprestamista BlockFi dijo que estaba deteniendo temporalmente los retiros a raíz del casi colapso de FTX. A principios de este año, FTX llegó a un acuerdo para adquirir BlockFi.

Beijing ha informado la mayor cantidad de casos de covid en más de un año, ya que un aumento en las infecciones en todo el país provocó nuevos bloqueos. Los nuevos líderes de China pidieron restricciones «decisivas» más específicas para controlar la propagación de la enfermedad.

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Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.


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aumento del mercado de valores

El repunte del mercado de valores comenzó con fuerza y ​​continuó durante todo el jueves, cerrando en máximos de la sesión.

Los futuros del Dow subieron antes de la apertura gracias a un sorprendente informe de inflación del IPC. Los precios al consumidor de octubre subieron un 0,4% o un 0,3% excluyendo alimentos y energía. La tasa de inflación del IPC cayó al 7,7%, el nivel más bajo desde enero. La inflación subyacente se redujo al 6,3 % frente a las previsiones de que se mantendría en un máximo de 40 años del 6,6 %.

Los alcistas vitorearon y suspiraron después de obtener finalmente una lectura de inflación positiva.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 3,7% el jueves operaciones bursátiles. El índice S&P 500 es del 5,5%. El índice compuesto Nasdaq subió un 7,35%. El Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 6,1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 32 puntos básicos a 3,83%, el más bajo en un mes. El dólar sufrió su mayor caída en varios años, continuando con sus fuertes pérdidas la semana pasada.

Los mercados ahora ven una probabilidad del 81% de una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos en diciembre. Antes del informe de inflación del IPC, todavía existía una sólida posibilidad de un aumento de cinco de 75 puntos básicos. En particular, ahora hay una probabilidad de 50-50 de un aumento de tasas de solo un cuarto de punto en febrero.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 0,6% a 86,47 dólares el barril. Explosión de gas natural 6,4%.

Acciones de mega capitalización

Las acciones de Apple subieron un 8,9%, recuperándose de su peor cierre en casi cuatro meses. Las acciones de META subieron un 10,25%, continuando con un mini repunte desde los mínimos del mercado bajista en medio de recortes masivos de empleos y otros costos. Las acciones de Amazon subieron un 12,2% desde mínimos de 30 meses el miércoles cuando el gigante del comercio electrónico anunció una revisión de reducción de costos.

Las acciones de Microsoft subieron un 8,2 por ciento, superando los 50 días. Las acciones de Google subieron un 7,6 %, pero se mantienen muy por debajo de la racha de 50 días.

Las acciones de Tesla se recuperaron un 7,4%, pero se mantuvieron en un día cerrado después de caer a un mínimo de dos años el miércoles.

Las acciones de Nvidia subieron un 14,3%, extendiendo la recuperación que comenzó el 13 de octubre. Las ganancias de Nvidia están programadas para el 16 de noviembre.

ETF

Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) ganó un 3,1%. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) ha subido un 9,1 %, siendo las acciones de MSFT un componente clave. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) gritó un 10,2% más alto. Las acciones de NVDA son un gran activo.

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SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) en un 5,5% y el Global Infrastructure Development Fund (ETF) en EE.UU. (cuna) 5,65%. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)aviones) subió un 4,9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) elevó el techo en un 10,3 %. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE) en un 2,2% y el ETF Financial Select SPDR)XLF) avanzó un poco más del 5%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) aumentó un 2,5%.

Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) con un 14,5% más y ARK Genomics ETF (ARKG) 11,1%. Las acciones de Tesla son propiedad importante de los ETF de Ark Invest.


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Análisis de aumento del mercado

El repunte del mercado de valores hizo grandes ganancias en el índice de inflación IPC. El S&P 500 y el Russell 2000 saltaron por encima de los promedios móviles de 50 días, y el primero superó los máximos recientes y recientes justo por debajo del promedio móvil de 200 días. Liderando esta tendencia alcista, el promedio industrial Dow Jones saltó de su línea de 200 días a su mejor nivel desde los picos de agosto.

El Nasdaq, la desaceleración obvia en el repunte del mercado hasta el momento, saltó más allá de la línea de 50 días. Amazon y muchos gigantes destartalados y acciones en la nube lideraron el camino, mientras que Nvidia y otros chips continuaron su reciente recuperación, pero en su mayoría por debajo del territorio de compra.

Fue un procedimiento de jueves más tarde. día de seguimiento En todos los índices principales, con ganancias significativas en el volumen de negociación en la Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq. Esto proporciona más confianza en el repunte del mercado de valores.

El informe de inflación del IPC era solo un punto de datos, pero era lo que la Fed quería y necesitaba ver. En particular, habrá algunas semanas antes de la próxima ola de informes monetarios de la Fed. Esto apunta a un contexto favorable para un repunte del mercado, al menos durante ese período.

El seguimiento positivo sería que el Nasdaq se moviera decisivamente por encima de la línea de 50 días, rompiendo sus máximos de octubre por encima de 11200. El repunte del S&P 500 por encima de los 200 días sería una señal muy fuerte.


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acción líder

No había muchas fichas azules en sus posiciones el jueves. Algunos nombres fuertes parecen estirarse, mientras que los grandes ganadores del jueves fueron en su mayoría tecnologías rotas como Google que necesitan mucho trabajo de reparación.

No está claro qué grupos liderarán el ascenso del mercado. Pero hay muchos grupos y sectores interesantes.

Los productos farmacéuticos como la biotecnología y las aseguradoras de salud, que lideraron el repunte del mercado, descartaron grandes ganancias el jueves o retrocedieron porque se favorecieron nombres de crecimiento más riesgosos. ¿Es solo una imagen pasajera?

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Los nombres defensivos tuvieron un andar accidentado, como Hershey (HSY) y existencias de otros productos alimenticios.

Una amplia gama de acciones relacionadas con la vivienda, incluidos constructores, proveedores y minoristas, están liquidando bases o superando los promedios móviles a largo plazo o las líneas de tendencia. Incluye Dra. Horton (DHI), Tempur Seely (TPX) y BLDR de serie.

Algunos otros minoristas, junto con muchos restaurantes y algunos juegos de consumo, están mostrando fortaleza desde cocodrilos (CROX) a mi tope de ala (ala) a las acciones de GM. Algunas acciones financieras, de litio, solares, agrícolas y siderúrgicas también se ven bien, incluidas dinámica del acero (STLD), Albermarle (ALBA), CF Industrias (FC), charles schwab (SCHW) y stock de ENPH.

Algunas empresas de infraestructura están ubicadas en o cerca de las áreas de compra, incluidas Servicios cuánticos (poder).

Las acciones de energía, que no hicieron mucho el jueves, pueden seguir liderando.

Las acciones de la red parecen fuertes, incluyendo digi internacional (DGII). Algunos de los nombres de los chips suenan interesantes a medida que el sector se recupera después de una larga caída. Esto incluye las acciones de GFS, que son un poco más altas que las primeras entradas.

Pero para las acciones de grandes empresas como Apple, Microsoft y Tesla, puede pasar algún tiempo antes de que encabecen la lista. Lo mismo ocurre con el software en la nube, con el riesgo de que algunos no se recuperen durante años, si es que alguna vez lo hacen.


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Que estás haciendo ahora

El repunte del mercado de valores mostró fuerza el jueves, y hay una historia plausible de que la tendencia alcista tiene piernas después del informe de inflación de octubre. Pero por ahora es solo una historia.

En última instancia, los inversores deben centrarse en lo que está haciendo el mercado en este momento, siguiendo las acciones de los principales índices y acciones líderes.

Esto sugiere que es hora de aumentar la exposición, pero no se apresure. Si este mercado alcista tuviera piernas, habría mucho tiempo para invertir fuertemente.

El número limitado de acciones ejecutadas el jueves fue una de las razones para no comprar fuertemente. Los inversores pueden optar por comprar un ETF de mercado o sector amplio, como SPY o SMH.

Pero hay muchas acciones y sectores que parecen interesantes. Los inversores deben actualizar sus listas de vigilancia.

Leer El panorama Todos los días para mantenerse al día con la tendencia del mercado, las acciones y los principales sectores.

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