ArcelorMittal vende sus activos en Estados Unidos por 1.200 millones | Empresas

ArcelorMittal venderá todos sus activos en Estados Unidos a la minera Cleveland-Cliffs por un valor de 1.400 millones de dólares (1.200 euros). La multinacional siderúrgica dijo en un comunicado el lunes que Cleveland-Cliffs asumirá la deuda de ArcelorMittal USA, convirtiéndose en el primer fabricante de acero laminado plano de Norteamérica tras la fusión.

La transacción combinará un anticipo de 505 millones de dólares en efectivo (unos 434 millones de euros) y el resto en acciones. La minera tendrá 78,2 millones de acciones ordinarias valoradas en $ 500 millones (€ 429 millones) y acciones preferentes sin derecho a voto canjeables por aproximadamente 58 millones de acciones ordinarias de Cleveland-Cliffs de un valor total de 373 millones. dólares (320 millones de euros) o su equivalente en efectivo.

ArcelorMittal ha indicado que utilizará los ingresos en efectivo para recomprar acciones de inmediato. En julio, la compañía imaginó “cambios estructurales” en su negocio al adaptarse a los efectos de la crisis del coronavirus en la demanda mundial de acero. Suspendió los pagos de dividendos a principios de año y previamente estableció un objetivo de alrededor de $ 2 mil millones (1,717 mil millones de euros) en ventas de activos para ayudar a reducir la deuda.

La venta mejorará el perfil de riesgo de ArcelorMittal y reducirá su deuda neta, y Cleveland-Cliffs asumirá los pasivos de ArcelorMittal USA, incluidos pasivos netos de aproximadamente $ 500 millones, pensiones y otros pasivos posteriores a las prestaciones. trabajar. El valor empresarial del acuerdo es de alrededor de $ 3.3 mil millones (€ 2.833 mil millones), según Cleveland-Cliffs.

Una vez conocida la operación, las acciones de ArcelorMittal iniciaron la sesión con un incremento del 7,36%, hasta que se negociaron a un precio de 11.004 euros, superando los resultados del Ibex 35.

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La siderúrgica tendrá una participación minoritaria en el grupo resultante de la fusión de Cleveland-Cliffs y ArcelorMittal USA, que generará sinergias de costes anuales estimadas en 150 millones de dólares (129 millones de euros), según ArcelorMittal.

Con esta transacción, la siderúrgica más grande del mundo reposicionó la plataforma de ArcelorMittal en Norteamérica, desde donde brinda servicios a sus clientes a través de sus activos estratégicos en Canadá, México y AM / NS Calvert en Estados Unidos. Unido.

Las áreas de sinergia más importantes incluyen la optimización de la huella combinada, el abastecimiento de materias primas y la eficiencia de la cadena de suministro, así como la integración de las funciones comerciales.

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