Los prestamistas de AMC intentan superar a Silver Lake en una oferta de reestructuración de deuda

Hay una batalla entre bastidores en la asediada cadena de cines AMC Entertainment.

Un grupo de prestamistas dirigido por Apollo Global Management está tratando de disuadir a AMC de aceptar una oferta de reestructuración de deuda de Silver Lake Group, proponiendo un acuerdo competitivo que lleve a la cadena de cines a través de la pandemia, dijo The Wall Street Journal.

Citando fuentes anónimas, el informe dice que la propuesta, realizada esta semana por prestamistas de alto nivel, incluidos Apollo, Davidson Kempner Capital Management y Ares Management, incluye varias opciones con más efectivo que Silver Lake.

AMC, la cadena de cines más grande del país, necesita una infusión de efectivo para capear la crisis del coronavirus, que la obligó a cerrar temporalmente más de 1,000 salas de cine en todo el mundo desde mediados de marzo.

Mientras que un tercio de los cines estadounidenses de AMC están operando nuevamente, la compañía retrasó los planes de reabrir el resto hasta mediados o fines de agosto, después de que las fechas de estreno de “Tenet” de Warner Bros y “Mulan” de Disney se pospusieron indefinidamente.

Los prestamistas senior ofrecieron inyectar hasta $ 400 millones en préstamos senior que podrían usarse para recomprar deuda junior con descuento. El acuerdo proporcionaría a AMC más liquidez que la oferta reciente de Silver Lake, dijeron los prestamistas a The Journal.

Según la otra oferta, los tenedores de bonos junior liderados por Silver Lake cambiarían los $ 1.6 mil millones que poseen con un descuento de aproximadamente 73 centavos de dólar por una nueva deuda, mientras que le otorgarían a AMC $ 200 millones adicionales.

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Silver Lake, que tiene un representante en el directorio de AMC y posee 600 millones de dólares de sus bonos convertibles, dijo que cambiaría sus tenencias a deuda de primer gravamen y que también otorgaría un préstamo senior de 100 millones de dólares.

Apollo, Ares y Davidson Kempner se oponen a esa oferta, lo que daría como resultado que sus garantías fueran compartidas con Silver Lake.

AMC no hizo comentarios sobre las ofertas.

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