Las acciones caen a medida que el aumento de los precios del petróleo alimenta los temores de inflación

NUEVA YORK (Reuters) – Los precios del petróleo subieron inicialmente el jueves cuando la guerra de Ucrania provocó una fiebre de las materias primas que provocó temores de «estanflación», mientras que los mercados bursátiles se desplomaron mientras los inversores evaluaban el impacto de los planes de la Reserva Federal para endurecer la política monetaria. .

El nuevo aumento en los precios de la energía ha aumentado las preocupaciones sobre las perspectivas económicas europeas, enviando al euro a su nivel más bajo en casi seis años frente a la libra esterlina y consolidándose cerca de mínimos de 21 meses frente al dólar.

Los futuros del crudo Brent, el estándar internacional del petróleo, subieron a 16 centavos desde 120 dólares el barril antes de verse afectados por las esperanzas de que Estados Unidos e Irán lleguen pronto a un acuerdo nuclear que podría aumentar la producción en un mercado muy abastecido.

Los precios del aluminio, el cobre y el níquel se dispararon a nuevos máximos debido a que las crecientes sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania amenazaron con interrumpir aún más el flujo de bienes de uno de los principales productores del mundo.

El salto en los precios de las materias primas ha suscitado preocupaciones sobre el potencial de estanflación, cuando la alta inflación y el estancamiento de la producción desestabilizan la economía y socavan los puestos de trabajo.

«Los inversores temen más la reacción de la Fed a la estanflación que la estanflación en sí misma», dijo Christina Huber, estratega jefe de mercado global de Invesco.

«Veremos un destello de estanflación», dijo. «Pero los mercados se sentirán cómodos con eso si sienten que la Fed se sentirá cómoda con eso».

Los mercados son volátiles, lo que lleva a los inversores a tratar de descubrir muchas de las partes móviles «de un solo golpe», dijo Jeff Mortimer, director de estrategia de inversión de BNY Mellon Wealth Management.

«Los mercados están tratando de reevaluar lo que hará la Fed y sus puntos de vista sobre la inflación», dijo. «Para nosotros, es cómo lidiar con la inflación que será dentro de seis, nueve, 12, 15, 18 meses. Esa es la pregunta realmente importante».

Las acciones estadounidenses subieron inicialmente, extendiendo su recuperación el miércoles después de que Powell diluyó las expectativas generalizadas de un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos cuando los responsables políticos se reúnan en dos semanas.

Pero las acciones cayeron más tarde después de que Powell le dijo a un comité del Senado en el segundo día de su testimonio ante el Congreso que la guerra de Rusia en Ucrania podría dañar la economía de los EE. UU. desde el aumento de los precios hasta la debilidad del gasto y la inversión. Leer más

Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) El S&P 500 ha bajado un 0,29%. (.SPX) Perdió 0.53% y el Índice Compuesto Nasdaq (decimonoveno) Disminuyó un 1,56%.

En Europa, el índice panregional STOXX 600 (.stoxx) Cayó un 2,01%, mientras que el indicador MSCI de acciones en todo el mundo (.MIWD00000PUS.) Cerró con una caída del 0,61%.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. y Alemania cayeron mientras los inversores esperaban un posible ajuste monetario. Los mercados monetarios en Europa ahora están descontando un 95% de probabilidad de un aumento de la tasa de interés de 30 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo para fin de año.

El rendimiento de los bonos del gobierno alemanes a 10 años, el punto de referencia para la masa, subió 0,2 puntos básicos hasta el 0,039%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1,3 puntos básicos a 1,825 % debido a que los precios de los bonos soberanos de EE. UU. y otros cayeron mientras los inversores evaluaban el impacto de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales elevando las tasas de interés para controlar la inflación.

Todo, desde el carbón hasta el gas natural y el aluminio, está en aumento a medida que los países occidentales endurecen las sanciones contra Rusia a raíz de su invasión de Ucrania. Leer más

El precio del níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió a su nivel más alto desde abril de 2011, y el índice del aluminio de la LME subió un 5% tras alcanzar un récord de 3.755 dólares la tonelada.

Los mercados petroleros han sido volátiles ya que los inversores anticipan la interrupción de los flujos globales debido a las sanciones contra Rusia. Los precios cayeron en medio de señales de progreso hacia la eliminación de los problemas restantes que impiden la reactivación del acuerdo nuclear con Irán de 2015. Leer más

El precio del crudo estadounidense cerró en $2,93 a $107,67 el barril, mientras que el crudo Brent cayó $2,47 para ubicarse en $110,46.

Los futuros del oro de EE. UU. cerraron con un alza del 0,7% a 1.935,90 dólares la onza.

MSCI se sumó al aislamiento financiero de Rusia al decidir sacar al país de su índice de mercados emergentes, mientras que FTSE Russell dijo que Rusia sería eliminada de todos sus índices.

Fitch rebajó la calificación crediticia soberana de Rusia en seis escalones a «basura», diciendo que no estaba seguro de que el país pudiera pagar su deuda, y Moody’s rápidamente hizo lo mismo. Leer más

El rublo recortó algunas de sus pérdidas tras caer a nuevos récords frente al dólar y el euro. La moneda se mantuvo plana al final del día en la Bolsa de Valores de Moscú en 106,01 después de alcanzar un mínimo histórico de 118,35 en operaciones débiles y entrecortadas.

En Asia, la fiebre por las materias primas impulsó las acciones australianas ricas en recursos (.AXJO) 0,49%.

Noche en Asia, Nikkei de Japón (.N225) Logró publicar una ganancia del 0,7%, mientras que el índice MSCI Asia Pacific más amplio fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS.) Subió un 0,39%.

En los mercados de divisas, el índice del dólar subió un 0,327% y el euro bajó un 0,52% a 1,1063 dólares.

El yen se fortaleció 0,07% a 115,44 por dólar.

Información adicional de Herbert Lash, Tommy Wilkes en Londres y Wayne Cole en Sydney; Editado por Jane Merriman, Bernadette Baum y Jonathan Otis

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