La petrolera Devon Energy compra WXP Energy por una fusión de 2.550 millones de euros

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La petrolera Devon Energy ha llegado a un acuerdo con Energía WXP proceder a una fusión entre iguales mediante su adquisición por 2.550 millones de dólares (2.188 millones de euros), según anunciaron las dos compañías en un comunicado de prensa conjunto.

Según los detalles de la transacción, los accionistas de WXP Energy recibirán 0,5165 acciones de Devon por cada acción de WXP que posean. De esta forma, los actuales accionistas de Devon mantendrán el control del 57% de la futura empresa, mientras que los de WXP tomarán el control del 42% restante.

De esta manera, la futura sociedad resultante de la fusión estará valorada en torno a los 12.000 millones de dólares (10.297 millones de euros). Las petroleras planean completar la transacción en el primer trimestre de 2021, aunque está sujeta a la aprobación regulatoria y al voto de los accionistas de ambas compañías.

“La combinación de nuestros activos generará sinergias inmediatas y permitirá que la empresa conjunta acelere el crecimiento del flujo de efectivo y el rendimiento del capital para los accionistas”. Además de activos muy complementarios, Devon y WXP tienen valores similares y un enfoque disciplinado centrado en la rentabilidad, lo que refuerza nuestra creencia de que esta es la combinación ideal de empresas ”; aseguró el CEO de Devon, Dave Hager.

“La empresa conjunta será uno de los mayores productores de energía no convencional en los Estados Unidos y, gracias a nuestra sólida posición financiera y a mayor escala, ahora podemos lograr los objetivos de los accionistas de forma más rápida y eficaz ”, añadió el presidente y director ejecutivo de WPX. Rick Muncrief.

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Tras la fusión, los equipos directivos se han comprometido a limitar los ratios de reinversión entre el 70% y el 80% del flujo de caja operativo. Además, las sinergias mejorarán el flujo de caja en $ 575 millones (€ 493 millones) para fines de 2021 a través de ganancias de eficiencia operativa, ahorros en costos generales y administrativos y menores gastos. financiero.

Tras la fusión, Hager se convertirá en presidente ejecutivo de la junta, mientras que Muncrief se convertirá en presidente y director ejecutivo de la futura empresa.

Para todo el año 2019, Devon logró ventas de 6.220 millones de dólares (5.337 millones de euros) y registró una pérdida neta atribuible de 355 millones de dólares (304 millones de euros). ), mientras que WPX facturó $ 2.292 millones. (1.966 millones de euros) y se registró un beneficio neto atribuible al Grupo de 256 millones de dólares (219 millones de euros).

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