IAG inicia la ampliación de capital con un aumento de hasta un 10% | Compañías

IAG comenzó con fuertes aumentos en Incremento de capital 2.741 millones de euros con los que pretende proteger la situación financiera del grupo del impacto de la pandemia. La operación empezó bien. La aerolínea sube más del 6,5% hasta los 1.483 € por acción, aunque ha avanzado más del 10%. El precio de la acción se recalculó a partir de 2,1 euros con el que cerró el viernes en 1.392 euros, descontando el valor de los derechos de suscripción entregados a los accionistas.

Los accionistas de IAG reciben un derecho de suscripción por cada valor; Con dos derechos de suscripción se pueden adquirir tres nuevas acciones a un precio de 0,92 euros. Así, los derechos partían de un valor teórico de 0,707 euros. Pero la subida de acciones en la sesión de hoy arrastró los derechos, que subieron un 16% hasta los 0,821 euros.

El fuerte descuento en el precio de la acción facilita el éxito de la ampliación, aunque a costa de una fuerte dilución. El capital de la compañía aumenta un 150%, y los inversores que no asistan a la operación verán reducida su participación en la compañía en un 60%. Estos, en cualquier caso, pueden vender los derechos en el mercado, durante las dos semanas de cotización que comienzan hoy.

La ampliación estará a cargo del primer accionista de IAG; Qatar Airways, que suscribirá el 25,1% del capital. Asimismo, la empresa informó que los bancos suscriptores firmaron el aumento de capital. Son Goldman y Morgan Stanley como principales suscriptores, Deutsche Bank, BBVA; Santander, Barclays, Citi y Credit Suisse. Los directores también participarán, total o parcialmente, en la operación. Las ganancias se destinarán a limpiar las finanzas de la aerolínea, como anticipó la compañía en julio.

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