Fridman extiende oferta para comprar bonos Dia hasta el viernes | Empresas

Letterone, la empresa a través de la cual el millonario ruso Mikhail Fridman controla una participación mayoritaria en Dia, ha ampliado su propuesta de comprar los bonos de la cadena de supermercados que vencen en 2023 durante una semana. cubrirá cualquier solicitud. venta de estos bonos antes del viernes 2 de octubre. La oferta expiró el viernes pasado, y durante el período de aceptación normal, Letterone compró el 13,7% de los bonos en circulación (poco más de la mitad de los que ofreció comprar). Así, ya posee el 89,73% de la emisión, es decir, 300 millones de euros.

De estos bonos sólo quedan pendientes 30 millones de euros, por los que Fridman ofrece el 60,3% del nominal. Letterone ya ha lanzado una primera oferta por 600 millones de euros de deuda de Dia, la mitad con vencimiento en 2021 y la otra mitad en 2023. La compañía ya ha adquirido casi la totalidad de los 300 millones de euros de Deuda 2021 (en este caso a un precio muy cercano al nominal) y compra deuda 2023 con un fuerte descuento.

DEA Finance, la empresa que lanzó la oferta para comprar los bonos, también tiene un préstamo super senior de 200 millones de euros. Si se cerrara la recompra de deuda, la estructura financiera de Dia sería mucho más sencilla: 600 millones de deudas con su principal accionista, Letterone y 973 millones (según datos de Bloomberg) del préstamo sindicado que se extendió para el año. último y vence, también, en 2023. Santander es el principal prestamista de este préstamo.

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