Estados Unidos – Devon Energy compra WXP Energy por 2.550 millones de euros y acepta fusión entre iguales

NUEVA YORK, 28 de septiembre (EUROPA PRESS) –

La petrolera Devon Energy ha llegado a un acuerdo con WXP Energy para lograr una fusión de iguales a través de su adquisición por 2.550 millones de dólares (2.188 millones de euros), según anunciaron este lunes las dos compañías en un comunicado conjunto.

Según los detalles de la transacción, los accionistas de WXP Energy recibirán 0,5165 acciones de Devon por cada acción de WXP que posean. De esta forma, los actuales accionistas de Devon mantendrán el control del 57% de la futura empresa, mientras que los de WXP tomarán el control del 42% restante.

De esta forma, la futura empresa resultante de la fusión se valorará en torno a los 12.000 millones de dólares (10.297 millones de euros). Las petroleras planean completar la transacción en el primer trimestre de 2021, aunque está sujeta a la aprobación regulatoria y al voto de los accionistas de ambas compañías.

“La combinación de nuestros activos generará sinergias inmediatas y permitirá que la empresa conjunta acelere el crecimiento del flujo de efectivo y el rendimiento del capital para los accionistas”. Además de activos muy complementarios, Devon y WXP tienen valores similares y un enfoque disciplinado centrado en la rentabilidad, lo que refuerza nuestra creencia de que esta es la combinación ideal de empresas ”; Dijo el director ejecutivo de Devon, Dave Hager.

“La empresa conjunta será uno de los mayores productores de energía no convencional en los Estados Unidos y, gracias a nuestra mayor escala y sólida posición financiera, ahora podemos cumplir los objetivos de los accionistas de manera más rápida y eficiente”. Agregó el presidente y director ejecutivo. Delegado de WPX, Rick Muncrief.

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Tras la fusión, los equipos directivos se han comprometido a limitar los ratios de reinversión entre el 70% y el 80% del flujo de caja operativo. Además, las sinergias mejorarán el flujo de caja en $ 575 millones (€ 493 millones) para fines de 2021 a través de ganancias de eficiencia operativa, ahorros en costos generales y administrativos y menores gastos. financiero.

Tras la fusión, Hager se convertirá en presidente ejecutivo de la junta, mientras que Muncrief se convertirá en presidente y director ejecutivo de la futura empresa.

Para todo el año 2019, Devon logró ventas de 6.220 millones de dólares (5.337 millones de euros) y registró una pérdida neta atribuible de 355 millones de dólares (304 millones de euros). ), mientras que WPX facturó $ 2.292 millones. (1.966 millones de euros) y se registró un beneficio neto atribuible al Grupo de 256 millones de dólares (219 millones de euros).

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