mayo 24, 2022

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Dow Jones cae más de 1.200 puntos mientras los inversores reevalúan los comentarios de la Fed

Dow Jones cae más de 1.200 puntos mientras los inversores reevalúan los comentarios de la Fed

Las acciones de EE. UU. cayeron con fuerza, lideradas por la tecnología y otras acciones de crecimiento, ya que los inversores evaluaron las implicaciones de la política monetaria más estricta de la Reserva Federal en más de dos décadas.

El S&P 500 cayó un 4,1% debido a que las pérdidas se aceleraron el jueves al mediodía. El Nasdaq Composite centrado en la tecnología bajó un 5,3 % y el Dow Jones Industrial Average bajó un 3,5 %, o 1.220 puntos. Los tres índices están en camino a Borra las ganancias del miércoles.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 3,084% desde el 2,914% del miércoles. Precios y rendimientos de los bonos Se mueven en direcciones opuestas. El miércoles, los bonos registraron un repunte junto con las acciones antes de perder fuerza.

dijo John Ingram, director de inversiones y socio de Crestwood Advisors.

La caída se produjo un día después de que los principales índices bursátiles de EE. UU. subieran, con el Dow Jones subiendo más de 900 puntos, su mayor ganancia en un día desde 2020. El miércoles, los funcionarios del banco central aprobaron Aumentar la tasa de interés en medio punto porcentualy elevó la tasa de fondos federales a un rango objetivo entre 0.75% y 1%.

Pero fue el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien inicialmente revitalizó los mercados después de que dijo que los funcionarios no habían considerado seriamente aumentar las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual. En cambio, señaló, se pueden justificar aumentos adicionales de medio punto en las próximas reuniones.

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Los comentarios de Powell brindaron consuelo a los inversionistas que temían cada vez más que la Reserva Federal pudiera aumentar las tasas de interés demasiado y con demasiada rapidez y eventualmente empujar a la economía a la recesión.

«Ayer el mercado tuvo una cómoda recuperación», dijo Sima Shah, estratega jefe de Principal Global Investors. Para el jueves, las realidades ambientales más desafiantes para las acciones estaban comenzando a asentarse. Aunque dijo que cree que la inflación ha alcanzado su punto máximo o está cerca de alcanzar su punto máximo, otras consideraciones macroeconómicas seguirán influyendo en los inversores y en la trayectoria de las tasas de interés, dijo.

A pesar de que las tasas de interés aumentan aún más en los próximos meses, los inversionistas aún enfrentan el mayor endurecimiento de la política monetaria de EE. UU. desde 2000, la última vez que el banco central elevó las tasas medio punto.

Muchos inversionistas ahora se preguntan hasta qué punto la Fed podría aumentar las tasas de interés en los próximos dos años en medio de una inflación creciente y cómo eso podría extenderse a la economía y las ganancias corporativas.

«Es como si todos tomáramos medicamentos, tienen que acumularse en su sistema y estos aumentos en los fondos federales siempre se retrasan. Al mismo tiempo, los precios del mercado en mucho más están endureciendo las condiciones financieras que tienen un impacto en los bienes raíces y mercado hipotecario”, dijo Tim Horan, director de inversiones de renta fija en Shelton Trust. «Eso es hacer parte del trabajo de la Fed hasta que este fármaco se acumule lo suficiente como para que realmente se convierta en el ‘Momento de matar al dragón’ crítico».

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central acordó aumentar la tasa de interés en medio punto porcentual en un esfuerzo por reducir la inflación que ha alcanzado sus niveles más altos en cuatro décadas. Foto: Win McNamee / Getty Images

El jueves, esas tensiones se vieron en todo el mercado. Las acciones de crecimiento se vieron particularmente afectadas. fabricantes de chips

Micro dispositivos avanzadosY

nvidia

Y

Semiconductores NXP

Todos ellos disminuyeron en al menos un 4,3%. Las acciones de la empresa de tecnología Megacap también cayeron, con

almohadillas de identificación

La caída es del 6,3% y

netflix

6,7%.

Las tasas de interés más altas pueden reducir el atractivo de las acciones tecnológicas al reducir el valor que los inversores otorgan a sus ganancias futuras. Los rendimientos más altos en general también mejoran el atractivo de los productos de renta fija frente a activos más riesgosos como las acciones.

desafiar la tendencia, flecha

Gorjeo

Saltó un 3,5% a $ 50,85 después del CEO de Tesla

Elon Musk

Dijo que había recibido cartas de inversionistas. Más de $ 7 mil millones en nuevos fondos comprometidos Para impulsar la porción de acciones de su oferta para comprar la compañía de redes sociales. El mes pasado, Twitter llegó a un acuerdo con Musk para privatizar la empresa por 54,20 dólares la acción.

Coleccionables de reserva

Saltó un 5% después de que sus ingresos superaran las expectativas y dijo que vio que las tendencias de viajes globales se fortalecieron en el trimestre actual.

etsy

Cayó un 16% después de que el mercado en línea emitiera una guía inferior a la esperada para el trimestre actual.

ebay

Perdió un 10% después de cortar la orientación sobre los efectos de la guerra en Ucrania.

Comparte

Tejedor

También cayó, perdiendo un 21%, después de que el minorista de artículos para el hogar en línea registrara una pérdida trimestral mayor a la esperada.

Shopify‘s

Las ganancias del primer trimestre no alcanzaron las expectativas de los analistas, lo que hizo que las acciones cayeran un 17%.

“Estamos luchando para ver quién será un gran comprador de acciones en las próximas dos semanas”, dijo Viraj Patel, macroestratega global de Vanda Research. «Es un juego de espera para ese catalizador… Se necesita más convicción de los datos, ya sea para mostrar que la inflación ha alcanzado su punto máximo o que la economía se está desacelerando y la Fed no necesitará ser tan fuerte».

Los comerciantes trabajaron en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles.


imagen:

Justin Lin/Shutterstock

Los activos que los inversionistas consideran más seguros se encuentran entre los que se recuperarán el jueves, ya que los administradores de dinero buscan refugios mientras las acciones y los bonos caen uno al lado del otro. Incluso después del repunte del miércoles, algunos estrategas e inversores dijeron que dudaban sobre las perspectivas del mercado de valores en las próximas semanas y meses.

“Si intentan hacer mucho trabajo y el mercado se relaja, entonces lo hacen [Fed] “Esta es la línea exacta que la Fed está tratando de seguir: hacer demasiado”, dijo Jordan Khan, director de inversiones de ACM Funds. [rate increases] Porque creen que el mercado puede digerir sin molestarlos demasiado”.

Él Índice del dólar WSJLo que mide la moneda estadounidense frente a otra canasta de 16, un 1,3% más. El miércoles, el índice cayó un 0,9%, su mayor caída desde noviembre de 2020. El estatus del dólar como moneda de reserva mundial lo convierte en un refugio particularmente atractivo para los inversores.

El oro, otro refugio preferido, también subió un 0,6% a 1.879,70 dólares la onza.

La libra esterlina cayó un 2% frente al dólar a 1,2378 dólares después de que el Banco de Inglaterra elevara las tasas de interés, pero lo señaló. Es probable que se mueva con precaución En los próximos meses, crecen los temores de caer en una recesión.

En los mercados petroleros, el crudo Brent, referencia internacional del petróleo, subió un 0,7% hasta los 110,96 dólares el barril. El miércoles, el crudo Brent registró su mayor ganancia en un día en más de tres semanas después de que la Unión Europea propusiera una prohibición de seis meses a las importaciones de crudo ruso y petróleo refinado. Productos derivados del petróleo del país a finales de año. Se espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, llamada la comunidad OPEP+, se reúnan el jueves para discutir los objetivos de producción.

En alta mar, el índice Stoxx Europe 600 Continental cayó un 0,7%. Los bancos, las acciones tecnológicas y las empresas de transporte subieron. banco italiano

UniCredit

Saltó un 4% después de que sus ingresos superaran las expectativas de los analistas.

Aerobús

saltó un 6,6% después de que el fabricante de aviones reportara un aumento en la utilidad neta y movido para aumentar la producción Uno de sus aviones A320 de pasillo único más conocidos.

coincidencia

3% de ganancia Tras crecer sus beneficios en el primer trimestreapoyado por precios más altos de las materias primas.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,4% y el Compuesto de Shanghái subió un 0,7%. Los mercados en Japón están cerrados por vacaciones.

Escriba a Caitlin McCabe a [email protected] y a Hardika Singh a [email protected]

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