BBVA vende su actividad en Estados Unidos a PNC por 9.700 millones de euros | Compañías

BBVA salió de Estados Unidos en una de las principales operaciones bancarias españolas de los últimos años tras la fusión de CaixaBank y Bankia. La entidad que preside Carlos Torres ha acordado vender su filial estadounidense al grupo de servicios financieros PNC por 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros), o casi la mitad del valor de mercado de BBVA. El precio se pagará íntegramente en efectivo y se espera que la operación se cierre a mediados de 2021, según un hecho relevante transmitido a la CNMV.

La entidad estima que la operación generará un resultado positivo después de impuestos de alrededor de 580 millones de euros. Además, tendrá un impacto positivo en el índice de capital ordinario de nivel 1 (“carga completa”) de alrededor de 300 puntos básicos.

El cierre de la venta está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes y se estima que dicho cierre se producirá a mediados de 2021.

La operación “nos da una gran flexibilidad para invertir de manera rentable en nuestros mercados”, aseguró Carlos Torres, presidente de la entidad. Con ello, el grupo podrá impulsar el “crecimiento a largo plazo” y apoyar “las economías en fase de recuperación, así como incrementar la retribución al accionista”. “Es una gran operación para todas las partes”, dijo. .

Por su parte, William S. Demchak, presidente y CEO de PNC, destacó que la compra “es una oportunidad para avanzar hacia el futuro desde una posición de fortaleza, acelerando la expansión de PNC , aprovechando nuestra experiencia en adquisiciones “.

En Estados Unidos, BBVA tiene presencia en la región Sunbelt, con más de $ 100 mil millones en activos, 637 oficinas y puestos gerenciales en Texas, Alabama y Arizona. Una vez que se complete el acuerdo, PNC, con sede en Pittsburgh, Pensilvania, se convertirá en el quinto banco más grande del país en términos de activos.

READ  Wall Street cierra con ganancias por datos de desempleo y venta de viviendas por EFE

El acuerdo alcanzado no incluye la venta de la actividad institucional del grupo BBVA desarrollada a través de su broker BBVA Securities ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, LP ni la sucursal de Nueva York, a través del cual BBVA seguirá prestando servicios de banca corporativa y de inversión a sus grandes corporaciones e instituciones. Además, BBVA cuenta con una oficina de representación en San Francisco.

La oferta en efectivo de PNC valora la actividad vendida en 19,7 veces su beneficio en 2019. La actividad estadounidense representa menos del 10% del beneficio atribuido del grupo en 2019. Además, el precio equivale a casi el 50% del valor actual de mercado de BBVA, que cerró el viernes en 21.163 millones.

More from Tiburcio Pasillas

Tesla desarrolla una batería de 3,5 millones de kilómetros sin degradación

El trabajo de laboratorio de Tesla muestra resultados sorprendentes con baterías de...
Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *